Celková zpráva

Index S&P 500 rostl již pátou seanci v řadě a dosáhl nejlepší úrovně od března. K pátečnímu růstu přispěly také zisky společností s megakapacitou, přičemž Nvidia Corp. dosáhla historického maxima a Microsoft Corp. vzrostl o přibližně 1,5 %. V pátek došlo k obratu u státních dluhopisů, jejichž výnosy vzrostly poté, co údaje ukázaly, že spotřebitelská nálada v USA na začátku července vzrostla na téměř dvouleté maximum, zatímco krátkodobá inflační očekávání se zvýšila. Dvouleté americké výnosy byly přesto na cestě k největšímu týdennímu poklesu za poslední čtyři měsíce. Zelená bankovka zaznamenala mírný zisk, čímž zkrátila svůj největší týdenní pokles od listopadu. Velké banky nadále těží ze zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Zisk banky JPMorgan vzrostl na rekordní úroveň, k čemuž přispěla akvizice banky First Republic Bank. Wells Fargo dosáhla vyššího čistého úrokového výnosu, než očekávali analytici, a zvýšila výhled na celý rok. Tržní údaje se odklánějí od výsledku hluboké recese. Globální akciové fondy zaznamenaly za posledních sedm týdnů příliv téměř 70 miliard dolarů, napsala banka v poznámce s odkazem na údaje společnosti EPFR Global.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Podle předběžného odhadu vzrostl HDP Singapuru ve 2. čtvrtletí 2023 meziročně o 0,7 %, což překonalo očekávání trhu, který předpokládal růst o 0,6 %. Jedná se o desáté po sobě jdoucí čtvrtletí růstu v prostředí zrychlování. Vláda pro letošní rok předpokládá růst HDP o 0,5 % až 2,5 %. Na mezičtvrtletní bázi ekonomika ve 2. čtvrtletí vzrostla o 0,3 %, čímž zvrátila předchozí pokles o 0,4 %, vyrovnala se konsenzu a odvrátila riziko technické recese.

EU: Schodek obchodní bilance eurozóny se v květnu 2023 prudce snížil na 0,3 mld. eur oproti revidovanému schodku 30,3 mld. eur při tržním očekávání 7,6 mld. eur, protože dovoz prudce poklesl v důsledku nižších cen energií a zvýšil se vývoz potravin a automobilů. Dovoz klesl o 12,8 %, nejvíce od ledna 2021. Z hlavních obchodních partnerů se snížil zejména dovoz z Číny, Spojeného království, USA, Norska a Ruska. Vývoz se mezitím snížil o 2,3 %.

USA: Vývozní ceny z USA v červnu 2023 meziměsíčně klesly o 0,9 % po květnovém poklesu o 1,9 % a více, než trh očekával, a to o 0,2 %. Ceny zemědělského vývozu klesly o 1,6 % v důsledku nižších cen sóji, ovoce a ořechů, které více než kompenzovaly vyšší ceny masa. V meziročním srovnání vývozní ceny klesly o 12 %, což je největší pokles od září 1984, kdy byla tato řada poprvé zveřejněna.