Absolutní zpráva:

Tváří v tvář vyšším úrokovým sazbám a prudce rostoucím cenám se na americkém trhu práce začínají objevovat drobné trhliny. Podle informací, které v pátek zveřejnilo americké ministerstvo práce, podniky v říjnu přidaly 261 000 zaměstnanců, což bylo více, než se očekávalo. Míra nezaměstnanosti však vzrostla z více než pět desetiletí trvajícího minima na 3,7 %. Průměrný hodinový výdělek vzrostl o 0,4 % oproti předchozímu měsíci a o 4,7 % oproti předchozímu roku. Ačkoli se meziroční nárůst oproti září snížil o 5 %, výdělky stále rostou přibližně dvojnásobným tempem, než je průměr expanze v letech 2009-2020. Obecný závěr je, že trh práce se ochlazuje, i když ne příliš rychle. To je v souladu s komentáři Jeroma Powella ze začátku tohoto týdne, kdy předseda Fedu přiznal, že podmínky se zatím příliš nezměnily. Výnosy státních dluhopisů po zprávě z velké části smazaly zisky, zatímco index S&P 500 vzrostl a dolar klesl. Obchodníci se stále přiklánějí ke snížení tempa zpřísňování. Odhadují, že Fed v prosinci zvýší úrokovou sazbu o 50 bazických bodů.

Investoři vydělali na:

Freeport-McMoRan Inc., jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o +11,50 % (pětiletá výkonnost: +148,69 %). Freeport-McMoRan Inc. je mezinárodní společnost zabývající se těžbou přírodních zdrojů. Společnost provozuje rozsáhlá, dlouhodobá, geograficky různorodá aktiva s významnými zásobami mědi, zlata, molybdenu, kobaltu, ropy a plynu.

Makroanalýza a ekonomické zprávy:

Index PMI ve službách Bank au Jibun Japonsko dosáhl v říjnu 2022 hodnoty 53,2. Jednalo se o druhou expanzi v sektoru za sebou, k níž přispělo zavedení celostátního programu slev pro cestující. Přebytek běžného účtu platební bilance Číny se ve třetím čtvrtletí roku 2022 zvýšil na 144,0 miliardy USD z 82,6 miliardy USD ve stejném období předchozího roku. Jednalo se o největší přebytek běžného účtu v historii. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 +3,27 %, Hang Seng +5,36 %, Nikkei 225 -1,68 %.

Tovární objednávky v Německu v září 2022 meziměsíčně poklesly o 4 % po 2% poklesu v srpnu a mnohem hůře, než předpovídal trh, který předpokládal pokles o 0,5 %. Globální index PMI ve službách eurozóny S&P byl v říjnu 2022 revidován na 48,6 bodu z předběžných 48,2 bodu. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 +2,65 %, CAC 40 +2,77 %, DAX +2,51 %.

V říjnu 2022 vytvořila americká ekonomika více pracovních míst, než se očekávalo, a to 261 tisíc, což bylo nad tržními prognózami 200 tisíc. Ačkoli se jedná o nejslabší údaj od prosince 2020, údaje nadále ukazují na silný, i když zpomalující trh práce. Míra nezaměstnanosti v USA v říjnu 2022 vzrostla o 0,2 procentního bodu na 3,7 %, což je více než zářijové 29měsíční minimum 3,5 %. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones +1,26 %, S&P 500 +1,36 %, NASDAQ +1,28 %.