Celková zpráva:

Index S&P 500 zaznamenal minimální změny po nedávném pokroku, který přerušil jeho nejdelší sérii ztrát od února. Akcie společnosti Nvidia vykazovaly v předvečer čtvrtletních výsledků značnou volatilitu, přičemž zpočátku klesly o 2,5 % po vymazání nárůstu ve stejné hodnotě. Tržní analytici vnímají zprávu o výnosech výrobce čipů jako klíčový faktor ovlivňující nálady na trhu tento týden spolu s nadcházejícím projevem Jeroma Powella. Zatímco nedávná rally velkých technologických společností poskytla technologickým nadšencům určitý optimismus v náročném období září a října, zintenzivnila i tlak na Nvidii, aby dosáhla vynikajících zisků. Vzhledem k pokračujícímu nárůstu výnosů dluhopisů jsou pro potenciální ukončení korekce v technologickém sektoru klíčové zprávy o silných ziscích a pokyny Nvidie. Trh státních dluhopisů zaznamenal v úterý sníženou aktivitu, přičemž výnosy 10letých dluhopisů zůstaly relativně stabilní. Klienti Bank of America Corp. minulý týden investovaly 4,4 miliardy USD do akcií v USA, což představuje největší alokaci za dva měsíce, poháněnou institucionálními investory a hedgovými fondy. Prezident Richmondského Fedu Thomas Barkin vyjádřil obavy o důvěryhodnost Federálního rezervního systému, pokud změní střednědobé inflační cíle. Zdůraznil, že dvouprocentní inflační cíl není nedosažitelný. Co se týče korporátních zpráv, akvizice Activision Blizzard Inc. společností Microsoft v hodnotě 69 miliard USD získala obnovené šance na schválení od regulačních orgánů Spojeného království po předložení výrazně revidované dohody tamnímu antimonopolnímu dozorovému orgánu. Společnost Baidu zaznamenala nejvyšší nárůst výnosů za více než rok, když se připojila k dalším velkým čínským internetovým společnostem v oživení růstu po uvolnění předpisů ze strany Pekingu v soukromém sektoru s cílem podpořit hospodářství v nesnázích.

Makro analýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Čínská lidová banka (PBoC) snížila svou 1letou hlavní úrokovou sazbu (LPR) o 10 bazických bodů na rekordně nízkou úroveň 3,45 %, přičemž 5letou sazbu, která je referenční sazbou pro hypotéky, nečekaně ponechala na stabilní úrovni 4, 2%. Toto rozhodnutí následovalo po překvapivém snížení krátkodobých úvěrových sazeb i střednědobé úrokové sazby, které centrální banka uskutečnila minulý týden, protože se snaží najít rovnováhu mezi pomocí slábnoucí čínské ekonomice a zastavením dalšího oslabování jenu. PBoC opakovaně přislíbila uvolnit více likvidity pro ekonomiku v podmínkách zpomalující se podnikatelské aktivity, rostoucího deflačního výhledu a slabých výsledků obchodu.

EU: Eurozóna zaznamenala v červnu 2023 přebytek běžného účtu platební bilance ve výši 36,8 miliard. eur, na rozdíl od revidovaného schodku ve výši 4,4 mld. EUR. eur ve stejném měsíci předchozího roku. Znamenalo to největší přebytek běžného účtu od září 2021, a to díky zbožnímu účtu, který z loňského deficitu 8,0 miliard. eur přešel do přebytku 42,7 miliard. eur. Kromě toho se schodek sekundárních příjmů snížil na 12,5 miliard. eur z 15,7 miliard. eur. Naopak, prvotní příjmy vykázaly schodek ve výši 5,6 miliard. eur v porovnání s přebytkem 0,4 mld. Kč. eur v předchozím roce, zatímco přebytek služeb se snížil na 12,1 miliardy. eur z 18,9 miliard. eur.

USA: Prodej stávajících domů ve Spojených státech klesl o 2,2 % oproti předchozímu měsíci a v červenci 2023 dosáhl sezónně upravené anualizované míry 4,07 milionu jednotek, což je nejnižší úroveň od ledna a je pod očekáváním trhu, který očekával 4,15 milionu. Konkrétní prodej rodinných domů se snížil o 1,9% na 3,65 milionu, zatímco prodej apartmánů zaznamenal výraznější pokles o 4,5% na 0,42 milionu. Ve čtyřech hlavních regionech USA se prodej oslabil na severovýchodě, středozápadě a jihu, ale na západě zaznamenal růst. V meziročním srovnání se prodej propadl o 16,6 %. Současně se zásoby neprodaných stávajících domů zvýšily oproti předchozímu měsíci o 3,7 % na 1,11 milionu ke konci července. Mediánová prodejní cena stávajících domů vzrostla o 1,9 % oproti stavu před rokem na 406 700 USD.