Celková zpráva:

Akcie klesly a výnosy dluhopisů vzrostly po zveřejnění údajů o stále napjatém americkém trhu práce, které nepotvrdily očekávání, že Federální rezervní systém brzy zmírní tempo zvyšování úrokových sazeb, aby zabránil výraznějšímu zpomalení hospodářského růstu. Téměř 95 % společností v indexu S&P 500 kleslo, přičemž zveřejnění údajů o nezaměstnanosti způsobilo výprodej technologických akcií. Výnosy desetiletých státních dluhopisů vzrostly a zaznamenaly tak již desátý týden stabilního růstu v řadě a nejdelší sérii zisků od roku 1984. Swapový kontrakt pro listopadové zasedání Fedu počítal se zpřísněním o 75 bazických bodů. Zvýšila se také očekávání trhu ohledně toho, kde bude klíčová úroková sazba dosahovat svého maxima. Williams vidí, že sazby nakonec zamíří na úroveň kolem 4,5 %. Zářijová zpráva o zaměstnanosti je nejnovějším důkazem znepokojivé síly amerického trhu práce v době, kdy Fed chce vidět pravý opak. Několik představitelů Fedu v samostatných projevech tento týden uvedlo, že hodlají pokračovat v agresivní politice zvyšování úrokových sazeb a že se nenechají odradit od zvyšování sazeb volatilitou na finančních trzích.

Investoři vydělali na:

Akcie společnosti Dexcom, Inc. během dnešního obchodního dne vzrostly o 7,28 % (výkonnost za posledních 5 let: +754,59 %). Společnost Dexcom, Inc. působí jako výrobce zdravotnických prostředků. Navrhuje a vyvíjí systémy kontinuálního monitorování glukózy pro diabetiky. Společnost vyvíjí malé implantovatelné zařízení, které nepřetržitě měří hladinu glukózy v podkožní tkáni těsně pod kůží, a malý externí přijímač, do něhož snímač v určených intervalech přenáší hladinu glukózy.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

Výdaje japonských domácností v srpnu 2022 vzrostly oproti předchozímu roku o 5,1 %, což představuje zrychlení oproti 3,4% nárůstu o měsíc dříve a srovnání s tržními odhady ve výši 6,7 %. Jednalo se o třetí měsíc růstu osobní spotřeby v řadě a největší tempo růstu od ledna, a to v souvislosti se zrušením omezení COVID-19. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 -0,58 %, Hang Seng -1,51 %, Nikkei 225 -0,71 %.

Maloobchodní tržby v Německu se v srpnu 2022 meziměsíčně snížily o 1,3 % po sestupně revidovaném růstu o 0,7 % v červenci a oproti tržním prognózám poklesu o 1,1 %. Údaje o maloobchodních tržbách nadále poukazují na omezování spotřebitelských výdajů v důsledku dopadu růstu cen na cenovou dostupnost. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 -1,69 %, CAC 40 -1,17 %, DAX -1,59 %.

Americká ekonomika vytvořila v září 263 000 pracovních míst, což je nejméně od dubna 2021, ale nad tržními odhady 250 000. Míra nezaměstnanosti v USA v září 2022 klesla na 3,5 %, což odpovídá červencovému 29měsíčnímu minimu a je pod očekáváním trhu, který očekával 3,7 %, což je další známka toho, že celkové podmínky na trhu práce zůstávají napjaté. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones -2,10 %, S&P 500 -2,80 %, NASDAQ -3,80 %.