Celková zpráva:

Index S&P 500 klesl na nejnižší úroveň za posledních 15 měsíců. Celkově klesl již o více než 20 % oproti svému vrcholu z ledna a vstoupil do medvědího trhu. O medvědím trhu mluvíme tehdy, když na trhu dochází k dlouhodobému poklesu cen. Obvykle se jím označuje stav, kdy ceny cenných papírů klesnou o 20 % nebo více oproti nedávným maximům. Finanční trhy se připravují na to, že Fed na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční již tuto středu, zvýší hlavní úrokovou sazbu až o 75 bazických bodů což by se stalo poprvé od roku 1994. Podle stratégů Morgan Stanley a Goldman Sachs nás čekají další výprodeje a to hlavně proto, že se očekávají horší hospodářské výsledky firem kvůli zpřísňování měnové politiky a slabší spotřebitelské poptávce. Mezi další rizika, která trh vidí patří stále vysoká inflace, která v pátek opět překvapila nebo možný příchod recese, což signalizuje tzv. invertování výnosové křivky, kdy je výnos na 2letých dluhopisech vyšší než na těch s 10 letou splatností. Ve ztrátě byl také Bitcoin a jiné kryptoměny poté, co Celsius pozastavil výběr vkladů. Tržní kapitalizace všech kryptoměn dohromady klesla pod 1 bilion USD, což je o dvě třetiny méně než na vrcholu v listopadu.

Investoři vydělali na:

Společnosti CME Group Inc., jejíž akcie vzrostly během dnešního obchodního dne o 1,55 % (výkonnost za posledních 5 let: + 72,20 %). CME Group Inc. provozuje derivátovou burzu, která obchoduje s termínovými kontrakty a opcemi na termínované obchody. Společnost sdružuje kupující a prodejce derivátových produktů na svých obchodních platformách.

Makro analýza a zprávy z ekonomiky:

Roční míra inflace v Indii v květnu 2022 mírně klesla na 7,04 % z 8letého maxima 7,79 % v předchozím měsíci a pod očekávání trhu, která byla 7,1 %. Obchodní deficit Izraele se v květnu 2022 více než zdvojnásobil na 5,5 miliardy USD z 2,6 miliardy USD ve stejném měsíci loňského roku, protože dovoz vzrostl o 42,2 procenta na nové rekordní maximum 10,4 miliardy USD. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: CSI 300 –1,17 %, Hang Seng –3,39 %, Nikkei 225 –3,01 %.

Britská ekonomika zaznamenala v dubnu 2022 meziměsíčně pokles o 0,3 % po březnovém poklesu o 0,1 %. HDP je nyní jen o 0,9 % nad úrovní před koronavirem v únoru 2020. Obchodní deficit Spojeného království klesl v dubnu 2022 na 8,5 miliardy GBP z 11,5 miliardy GBP v předchozím měsíci, jelikož vývoz vzrostl o 4,1 % na 27měsíční maximum a dovoz klesal. Průmyslová produkce Turecka v dubnu 2022 meziročně vzrostla o 10,8 procenta, čímž se zrychlila z vzhůru revidovaného nárůstu o 9,8 procenta v předchozím měsíci a výrazně překonala očekávání trhu o 7,95 procenta. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: Eurostoxx 50 -2,69 %, CAC 40 -2,67 %, DAX -2,43 %.

Přebytek obchodní bilance Brazílie se v květnu 2022 snížil na 4,9 miliardy USD z 8,5 miliardy USD v květnu předchozího roku. Očekávání spotřebitelské inflace v USA na příští rok vzrostla v květnu 2022 na 6,6 % z 6,3 %. Výrobní produkce v Uruguaji vzrostla v dubnu 2022 meziročně o 3,9 procenta, což je nejmenší nárůst od března 2021. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: Dow Jones -2,79 %, S&P 500 -3,88 %, NASDAQ -4 ,68%.