Celková zpráva:

Akcie rostly a dluhopisy klesaly v souvislosti s diplomatickým úsilím zabránit tomu, aby válka mezi Izraelem a Hamásem přerostla v regionální konflikt. Ropa po růstu z minulého týdne klesla. Index S&P 500 zastavil dvoudenní pokles, když se obchodníci připravovali na zahájení výsledkové sezóny. Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 10 bazických bodů na 4,71 %. Bitcoin snížil zisky po nárůstu o celých 10 %, protože společnost BlackRock uvedla, že její žádost o burzovně obchodovaný fond, který by investoval přímo do této kryptoměny, je stále v řízení. Americký prezident Joe Biden zvažuje cestu do Izraele jako projev globálního diplomatického úsilí zabránit válce na Blízkém východě. Snahu vyvíjí také americký ministr zahraničí Antony Blinken, který se v pondělí vrátil do Izraele po jednání s arabskými představiteli, a německý kancléř Olaf Scholz, který se chystá navštívit Izrael v úterý. Nový iPhone 15 společnosti Apple se v Číně prodává mnohem hůře, než se očekávalo, mimo jiné díky vzestupu konkurence, jako je Huawei. Společnost Charles Schwab uvedla, že její čisté úrokové výnosy klesly oproti předchozímu roku o 24 % na 2,2 miliardy dolarů, protože klienti přesunuli hotovost do produktů s vyšším výnosem.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Průmyslová výroba v Japonsku v srpnu meziměsíčně klesla o 0,7 % oproti 1,8% poklesu o měsíc dříve. Jednalo se o druhý měsíc poklesu průmyslové produkce v řadě a čtvrtý od začátku roku, který táhla dolů nižší výroba motorových vozidel (-3,9 % oproti 0,6 % v červenci), dopravních prostředků (-1,8 % oproti 7,0 %) a železa, oceli a neželezných kovů (-1,9 % oproti -0,2 %). V meziročním srovnání průmyslová produkce v srpnu klesla o 4,4 %, nejvíce od dubna 2020, po červencovém poklesu o 2,3 %.

EU: Meziroční míra inflace v Itálii v září 2023 zpomalila na 5,3 % z 5,4 % v předchozím měsíci, což bylo v souladu s předběžnými odhady a představovalo nejměkčí údaj od ledna 2022. Spotřebitelské ceny výrazně zpomalily u nezpracovaných potravin (7,7 % oproti 9,2 % v srpnu), zpracovaných potravin včetně alkoholu (8,9 % oproti 10 %) a zboží dlouhodobé spotřeby (4 % oproti 4,6 %). V menší míře se zmírnila také inflace u zboží dlouhodobé spotřeby (4,7 % oproti 5,2 %) a služeb pro bydlení (3,7 % oproti 3,9 %). Na druhé straně rychleji rostly náklady na neregulované energie (7,6 % oproti 5,7 %) a méně klesaly u regulovaných energií (-27,9 % oproti -29,6 %). Jádrová inflace mezitím dále klesla na 4,6 % z 4,8 % v předchozím období. Meziměsíčně se index spotřebitelských cen zvýšil o 0,2 %. Eurozóna vykázala v srpnu přebytek obchodní bilance ve výši 6,7 mld. eur, který se snížil z 54,4 mld. eur ve stejném měsíci předchozího roku. Dovoz se snížil o 24,6 % na 214,9 miliardy EUR, zatímco vývoz klesal mírnějším tempem o 3,9 % na 221,6 miliardy EUR. V období od ledna do srpna dosáhl přebytek 8,1 mld. eur, zatímco ve stejném období předchozího roku činil schodek 242,9 mld. eur. Na druhé straně Evropská unie vykázala za prvních osm měsíců roku obchodní deficit ve výši 9,8 mld. eur, což je méně než 311,4 mld. eur v roce 2022. Dovoz se snížil o 13,6 % na 1 701 mld. eur, a to zejména v důsledku poklesu dovozu energetických produktů ( -31,5 %), ostatních průmyslových výrobků (-13,1 %), chemikálií (-11,5 %) a surovin (-20,4 %). Vývoz vzrostl o 2 % na 1 691 mld. eur díky strojům a dopravním prostředkům (12,4 %) a potravinám a nápojům (3,4 %). Schodek obchodu se snížil s Ruskem (9,7 mld. EUR ze 116,3 mld. EUR) a Čínou (197,6 mld. EUR z 259,5 mld. EUR).

USA: Výrobní index NY Empire State v říjnu klesl na -4,6 ze zářijové hodnoty 1,9, zatímco předpovědi hovořily o -7, a ukázal, že podnikatelská aktivita ve státě New York se snížila. Při pohledu do budoucna zůstaly podniky ohledně šestiměsíčního výhledu relativně optimistické (23,1 oproti 26,3).