Celková zpráva:

Index S&P 500 a technologický Nasdaq 100 klesly o méně než 0,5 %, protože obchodníci váhali s velkými sázkami před páteční klíčovou měsíční zprávou o mzdách mimo zemědělský sektor. Státní dluhopisy se vyvíjely smíšeně, ropa rozšířila svůj ústup a dolar oslabil vůči koši měn skupiny deseti zemí. Investoři hledali údaje signalizující, že trh práce se ochlazuje natolik, aby se Fed příští měsíc vyhnul dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Čtvrteční zpráva, která připravuje půdu pro údaje NFP, ukázala mírný nárůst počtu osob žádajících o podporu v nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím týdnem. V současné době swapy oceňují šanci, že Fed příští měsíc přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb, na jedna ku čtyřem. V měsíční zprávě o zaměstnanosti v USA ekonomové oslovení agenturou Bloomberg předpovídají, že americká ekonomika v září přidala 170 000 pracovníků, což je o něco méně než v předchozím měsíci. I když trhy vykazují známky uklidnění, zprávy stratégů poukazují na hluboké obavy z dlouhodobé fiskální zátěže ekonomiky v důsledku vyšších a dlouhodobějších úrokových sazeb. Analytici Barclays Plc ve své zprávě napsali, že globální dluhopisy jsou odsouzeny k dalšímu poklesu, pokud trvalý pokles akcií neoživí atraktivitu aktiv s pevným výnosem.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Meziroční míra inflace v Jižní Koreji v září vzrostla na 3,7 % z 3,4 % v předchozím měsíci, což výrazně předčilo očekávání trhu, který předpokládal nárůst o 3,4 %. Byla nejvyšší od dubna, a to v důsledku vyšších cen veřejných služeb a průmyslového zboží. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,6 % poté, co v srpnu vzrostly na 1 % v lednu 2017, a překonaly tak očekávání růstu o 0,3 %. Jihokorejská centrální banka v srpnu již pátý měsíc v řadě držela svou klíčovou úrokovou sazbu na stabilní úrovni 3,5 %, když zvažovala zpomalení růstu při zmírnění inflace.

EU: Přebytek obchodní bilance Německa se v srpnu 2023 zvýšil na 16,6 mld. eur z 15,9 mld. eur v předchozím měsíci, čímž překonal očekávání trhu ve výši 15 mld. eur. Vývoz klesl o 1,2 % na 127,9 mld. eur, což je nejnižší hodnota od března 2022 a mnohem horší než očekávaný pokles o 0,4 %. Průmyslová výroba ve Francii se v srpnu 2023 meziměsíčně snížila o 0,3 % oproti sestupně revidovanému nárůstu o 0,5 % v předchozím měsíci a o něco méně než tržní odhady poklesu o 0,4 %, a to v důsledku výrazného propadu v klíčových odvětvích. Indikátor spotřebitelské důvěry ve Španělsku se v září 2023 snížil na 77,2 bodu z téměř dvouletého maxima 94,4 bodu v červenci, což odráží nový pokles nálady po vynechání srpnových údajů. Výsledek naznačil, že španělští spotřebitelé ve větší míře pociťují dopad vyšších úrokových sazeb Evropské centrální banky.

USA: Obchodní bilance USA se v srpnu 2023 snížila na 58,3 miliardy USD, což je nejnižší hodnota od září 2020 a pod prognózou deficitu 62,3 miliardy USD. Vývoz vzrostl o 1,6 % na pětiměsíční maximum 256 miliard USD a dovoz klesl o 0,7 % na 314,3 miliardy USD. Schodek s Čínou se snížil o 1,3 miliardy USD na pětiměsíční minimum 22,7 miliardy USD. Počet Američanů žádajících o podporu v nezaměstnanosti se v týdnu končícím 30. září zvýšil o 2 000 na 207 000, což je méně než odhadovaných 210 000 a zůstává blízko sedmiměsíčního minima 202 000 ze začátku měsíce.