Celková zpráva:

Index S&P 500 se odrazil od minimálních hodnot, když guvernér Fedu Christopher Waller a prezident Bank of St. Louis Fed James Bullard uvedli, že po znepokojivých výsledcích inflace podpoří červencové zvýšení o 75 bazických bodů. Obchodníci snížili očekávání pohybu o celý bod. Obchodníci dostali reálnou kontrolu ze strany podniků, když JPMorgan Chase & Co. dočasně zastavila zpětné odkupy, protože zisk nedosáhl odhadů, a Morgan Stanley oznámila pokles příjmů z investičního bankovnictví. Šéfové obou bank však prohlásili, že své firmy neusměrňují k tomu, aby se ukrývaly, i když vidí, jak globální události ničí ekonomiku. Klíčový ukazatel velkoobchodních a podnikových cen ve Spojených státech vzrostl více, než se očekávalo, i když se začaly objevovat určité známky ochlazování inflačních tlaků. V posledních několika týdnech prudce klesly ceny potravin, průmyslových surovin a ropy. Nicméně může trvat několik měsíců, než se inflace na úrovni domácností zmírní. Sazby hypoték v USA opět vzrostly a dosáhly 5,51 %. Podle nové studie ekonoma Fed Bank of Atlanta bude mít zmenšování rozvahy Fedu ve výši 8,9 bilionu USD v průběhu času účinek odpovídající maximálně třem čtvrtletním zvýšením úrokových sazeb. To naznačuje, že snižování aktiv bude mít v porovnání se zvyšováním sazeb v boji proti inflaci relativně malý účinek.

Investoři vydělali na:

Qualcomm Incorporated, jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o +4,62 % (klouzavá pětiletá výkonnost: +149,23 %). Qualcomm Incorporated působí jako nadnárodní společnost vyrábějící polovodiče a telekomunikační zařízení. Společnost vyvíjí a dodává digitální bezdrátové komunikační produkty a služby založené na digitální technologii CDMA. Qualcomm poskytuje služby zákazníkům po celém světě.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

Průmyslová výroba v Japonsku v květnu 2022 meziměsíčně klesla o 7,5 % po 1,5% poklesu naměřeném o měsíc dříve. Jednalo se o druhý měsíc po sobě, kdy došlo k poklesu průmyslové výroby, a o nejprudší pokles od května 2020 v důsledku pandemie COVID-19. V meziročním srovnání průmyslová výroba v květnu klesla o 3,1 % po dubnovém poklesu o 4,9 %.  Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 +0,01 %, Hang Seng -0,22 %, Nikkei 225 +0,62 %.

Velkoobchodní ceny v Německu v červnu 2022 meziročně vzrostly o 21,2 % po 22,9% nárůstu v předchozím měsíci a rekordní hodnotě 23,8 % naměřené v dubnu. Stejně jako v předchozích dvou měsících pokračují důsledky války na Ukrajině v růstu cen surovin, energetických zdrojů a potravin. V porovnání s předchozím měsícem se velkoobchodní ceny v červnu mírně zvýšily o 0,1 %, což je pomalejší růst než v květnu, kdy vzrostly o 1,0 %. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 -1,66 %, CAC 40 -1,41 %, DAX -1,86 %.

Ceny výrobců pro konečnou poptávku v USA vzrostly v červnu 2022 meziměsíčně o 1,1 %, nejvíce za poslední tři měsíce a nad odhady trhu, který počítal s růstem o 0,8 %. Ceny zboží vzrostly o 2,4 %, což je mnohem více než květnový nárůst o 1,4 %, přičemž více než polovina tohoto nárůstu byla způsobena 18,5% zvýšením cen benzinu. Náklady na služby vzrostly o 0,4 %, což je o něco méně než květnový nárůst o 0,6 %, a to zejména v důsledku vyšších marží v maloobchodě s potravinami a alkoholem. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones -0,46 %, S&P 500 -0,30 %, NASDAQ +0,03 %.