Celková zpráva:

Společnost First Citizens se sídlem v Severní Karolíně v pondělí v ranních hodinách oznámila, že odkoupí všechny vklady a úvěry této banky v Silicon Valley. V rámci transakce získá First Citizens práva na zhodnocení akcií v hodnotě až 500 milionů USD. USD. Transakce podle oznámení zahrnuje vklady v Silicon Valley v hodnotě 72 miliard USD se slevou 16,5 miliardy USD. First Citizens si ponechá aktiva a cenné papíry v hodnotě přibližně 90 miliard USD. Regulátor odhaduje, že úpadek Silicon Valley bude stát Fond pojištění vkladů 20 miliard USD. Akcie First Citizens v pondělí po této zprávě vzrostly o více než 50 %, protože američtí představitelé začali zvažovat prodloužení nouzového úvěrového rámce, který by bance poskytl více času na posílení její rozvahy. Výnosy desetiletých státních pokladničních poukázek vzrostly přibližně o 12 bazických bodů, zatímco výnosy dvouletých dluhopisů citlivých na úrokové sazby vyskočily přibližně o 20 bazických bodů. Inverzní výnosová křivka nadále signalizuje pokles. Ukazatel síly dolaru se stabilizoval. Evropské akcie vzrostly, přičemž akcie bank včetně Deutsche Bank AG a Credit Suisse AG se odrazily od záporných hodnot. I když je nervozita patrná, není pochyb o tom, že dosavadní reakce zabránila výraznému zhoršení situace. Důvěra se bude postupně zlepšovat, pokud se do problémů nedostanou další banky.

Investoři vydělali na:

First Republic Bank a její dceřiné společnosti poskytují služby privátního bankovnictví, privátního podnikatelského bankovnictví a privátní správy majetku na metropolitních a pobřežních trzích USA. First Republic poskytuje služby založené na vztazích prostřednictvím jediného kontaktního místa pro všechny své služby.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

Index předstihových ekonomických ukazatelů Japonska, který se používá k hodnocení ekonomického výhledu na několik měsíců dopředu na základě údajů, jako je nabídka pracovních sil a spotřebitelský sentiment, byl v lednu 2023 revidován na vyšší hodnotu 96,6 z 96,5 v předběžném čtení a ve srovnání s konečnou hodnotou 97,2 v prosinci 2022, která byla revidována směrem nahoru. Jednalo se o nejnižší hodnotu od listopadu 2020 v souvislosti s rostoucími obavami z možné globální recese v důsledku zpřísňování politiky hlavních centrálních bank a jejího dopadu na japonskou ekonomiku. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 -14,57 %, Hang Seng -1,75 %, Nikkei 225 +0,33 %.

Ukazatel podnikatelského klimatu Ifo pro Německo v březnu 2023 vzrostl na 93,3 bodu, což je nejvyšší hodnota od února 2022. Důvěra mezi podniky rostla již pátý měsíc v řadě, a to navzdory nedávným bankovním otřesům, vysokým cenám a nákladům na půjčky. Dílčí ukazatel současných podmínek se zvýšil na 95,4 bodu z 93,9 bodu a ukazatel očekávání vzrostl na 91,2 bodu ze sestupně revidovaných 88,4 bodu. Podíl podniků, které chtějí zvýšit ceny, se v březnu snížil a 41,6 % si stěžovalo na nedostatek nabídky, zatímco očekávání v odvětví mírně poklesla. Ekonomové Ifo mezitím poznamenali, že zimní recese se stala nepravděpodobnější. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 +0,82 %, CAC 40 +0,9 %, DAX +1,14 %.

Všeobecný index podnikatelské aktivity Federální rezervní banky v Dallasu pro texaský zpracovatelský průmysl klesl v březnu 2023 druhý měsíc po sobě na -15,7 z únorových -13,5, což signalizuje, že vnímání širších podnikatelských podmínek se nadále zhoršuje. Index nových zakázek byl záporný již desátý měsíc v řadě (-14,3 oproti -13,2), objednávky nadále klesaly (-15,2 oproti -16,9) a index dodávek se posunul dolů (-10,5 oproti -5). Na druhé straně index produkce, klíčový ukazatel podmínek ve výrobním sektoru státu, vzrostl na 2,5 bodu z -2,8 bodu, což naznačuje mírný nárůst produkce, a index využití kapacit se vrátil do kladných čísel, když vzrostl o šest bodů na 2,3 bodu. Měření trhu práce rovněž naznačují obnovení růstu zaměstnanosti (10,4 oproti -1) a pokračující prodlužování pracovního týdne. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones +0,61 %, S&P 500 +0,17 %, NASDAQ -0,47 %.