Celková zpráva:

Americké akcie a dluhopisy klesly a výnosy dosáhly mnohaletých maxim poté, co prudký nárůst počtu zaměstnanců podpořil očekávání, že Federální rezervní systém letos opět zvýší úrokové sazby. Index S&P 500 a technologický Nasdaq 100 v úvodu obchodování klesly. Výnosy desetiletých státních dluhopisů se přiblížily 4,9 %, zatímco výnosy třicetiletých dluhopisů vzrostly nad 5 % - obě hodnoty byly nejvyšší od roku 2007. Swapoví dealeři v současnosti odhadují pravděpodobnost zvýšení sazeb do prosince na jednu ku dvěma. Zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor ukázala, že zaměstnavatelé zvýšili tempo najímání a v září vytvořili 336 000 pracovních míst, což výrazně předčilo odhady ekonomů. Míra nezaměstnanosti se podle pátečních údajů statistického úřadu práce udržela na stabilní úrovni 3,8 %. Nejnovější údaje z oblasti práce mohou také otřást vírou Wall Street ve schopnost Fedu ochladit ekonomiku, aniž by došlo k recesi.

Makroanalýza a zprávy o ekonomice:

ASIE: Indická centrální banka (RBI) na čtvrtém zasedání v řadě ponechala základní repo sazbu pro říjen 2023 beze změny na úrovni 6,5 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Meziroční inflace v Indii v srpnu zpomalila na 6,83 % z červencového patnáctiměsíčního maxima 7,44 % v důsledku zmírnění růstu cen potravin. Míra nezaměstnanosti na Filipínách v srpnu 2023 klesla na 4,4 % z 5,3 % ve stejném měsíci předchozího roku. Jednalo se o nejnižší míru nezaměstnanosti od května, neboť počet nezaměstnaných osob dosáhl 2,21 milionu, což je méně než 2,68 milionu v srpnu 2022.

EU: Index cen domů Halifax se v září 2023 meziročně snížil o 4,7 % po mírně revidovaném srpnovém poklesu o 4,5 %. Jedná se o největší pokles cen domů od srpna 2009, a to v situaci přetrvávajících vysokých nákladů na půjčky a rostoucích důkazů, že majitelé domů začali být realističtější ohledně své cílové prodejní ceny. Typický dům ve Spojeném království nyní stojí 278 601 liber. Tovární objednávky v Německu v srpnu 2023 meziročně vzrostly o 3,9 %, čímž se odrazily od červencového poklesu o 11,3 % a překonaly prognózy růstu o 1,8 %.

USA: Míra nezaměstnanosti v USA v září 2023 činila 3,8 %, což je beze změny oproti únoru 2022 z předchozího měsíce a mírně nad očekáváním trhu ve výši 3,7 %. Míra nezaměstnanosti v Kanadě zůstala v srpnu 2023 již potřetí za sebou beze změny na úrovni 5,5 %, tedy mírně pod odhady 5,6 %. Počet mezd v nezemědělském sektoru ve Spojených státech vzrostl v září 2023 o 336 tisíc, což je výrazně nad vzestupně revidovanými 227 tisíci v srpnu a překonává odhady trhu ve výši 170 tisíc.