Celková zpráva:

Společnost JPMorgan Chase & Co. utrpěla ztrátu 70 milionů dolarů z několika velkých sázek na dluhopisy a swapy úvěrového selhání. Podle lidí obeznámených s těmito obchody byla většina ztrát spojena s obchody, na které dohlížel Gianfranco Canepa, bývalý šéf obchodování s vysokým výnosem banky pro region EMEA. Ztráty začaly rychle narůstat právě ve chvíli, kdy Canepa opustil svou pozici a převzal hedgeový fond GoldenTree Asset Management. Zástupci společností JPMorgan a Goldentree se odmítli vyjádřit. Canepa nereagoval ani na opakované pokusy o kontakt. Evropský úvěrový trh s vysokým výnosem, kde investoři nakupují a prodávají rizikové podnikové dluhopisy a deriváty v hodnotě miliard eur, byl letos ovlivněn nestabilní geopolitikou, od probíhající války na Ukrajině až po hospodářský krach ve Spojeném království, a to vše na pozadí rostoucích úrokových sazeb. Tato zpráva cenu akcií příliš nezasáhla, ale to neznamená, že je vše v pořádku. Velkým rizikem zůstává vnitřní struktura společnosti, které tyto zprávy rozhodně nepomáhají.

Investoři vydělali na:

State Street Corporation, jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o 8,19 % (výkonnost za posledních 5 let: -16,99 %). State Street Corporation poskytuje služby institucionálním investorům a spravuje finanční aktiva po celém světě. Mezi produkty a služby společnosti patří úschova, účetnictví, správa, denní oceňování, mezinárodní směnárenské služby, správa hotovosti, správa finančních aktiv, půjčování cenných papírů a investiční poradenství.

Makroanalýza a ekonomické zprávy:

Přebytek obchodní bilance Číny se v listopadu 2022 snížil na 69,84 mld. USD z 71,7 miliardy USD v roce 2012. USD, což je mnohem méně, než se očekávalo. Jedná se o nejmenší přebytek obchodní bilance od dubna, a to v důsledku oslabení světové i domácí poptávky. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 - 0,25 %, Hang Seng - 3,22 %, Nikkei 225 - 0,72 %.

Míra nezaměstnanosti ve Švýcarsku se v listopadu 2022 zvýšila na 2,0 % z 1,9 % v předchozích dvou měsících. Míra nezaměstnanosti mladých lidí, která měří uchazeče o zaměstnání ve věku 15 až 24 let, zůstala nezměněna na 1,9 %. Průmyslová výroba v Německu v říjnu 2022 meziměsíčně klesla o 0,1 %. Produkce klesla u spotřebního zboží (-1,9 %) a meziproduktů (-1,8 %). Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 - 0,46 %, CAC 40 - 0,41 %, DAX - 0,57 %.

Na svém posledním zasedání v roce 2022 Bank of Canada zvýšila cílovou sazbu pro jednodenní půjčky o 50 bazických bodů na 4,25 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Tvůrci měnové politiky konstatovali, že hospodářský růst zůstává silný, i když se očekává, že se do konce letošního roku a v první polovině roku 2023 zastaví. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones +0,00 %, S&P 500 -0,19 %, NASDAQ -0,51 %.