Celková zpráva:

Páteční propad indexu S&P 500 přispěl k jeho nejhoršímu týdennímu výprodeji za poslední dva měsíce. Technologický Nasdaq 100 se propadl o zhruba 2 %, když výnos dvouletých státních dluhopisů překročil 4,8 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2007. Swapy v současné době oceňují zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na následujících třech zasedáních Fedu a sázky na nejvyšší sazbu do července vzrostly na přibližně 5,4 %. Referenční sazba se pohybuje v rozmezí 4,5 % až 4,75 %. Nečekané zrychlení ukazatele výdajů na osobní spotřebu upozornilo na rizika trvale vysoké inflace. Navíc odolné výdaje v kombinaci s mimořádně silným trhem práce ztíží Fedu dostat inflaci na 2% cíl. Samostatné údaje ukázaly, že spotřebitelská nálada v USA vzrostla na nejvyšší úroveň za poslední rok, zatímco prodeje nových domů překonaly prognózy. Prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová uvedla, že větší než očekávaný nárůst preferovaného ukazatele inflace centrální banky ukazuje na potřebu pokračovat ve zvyšování sazeb, ale zastavila se u toho, že by to opravňovalo ke zvýšení sazeb o půl procentního bodu.

Investoři vydělali na:

Společnost EQT Corporation, jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o 6,89 % ( výkonnost za posledních 5 let: +22,42 %). EQT Corporation je integrovaná energetická společnost s důrazem na dodávky, přenos a distribuci zemního plynu v oblasti Appalachian. Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností nabízí produkty zemního plynu velkoobchodním i maloobchodním zákazníkům.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

Meziroční míra inflace v Japonsku v lednu 2023 vzrostla na 4,3 % ze 4,0 % v předchozím měsíci. Byla nejvyšší od prosince 1981 v důsledku rostoucích cen dovážených surovin a oslabujícího jenu. Na meziměsíční bázi spotřebitelské ceny v lednu vzrostly o 0,4 % po růstu o 0,3 % v prosinci. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 -1,04 %, Hang Seng -1,68 %, Nikkei 225 +1,29 %.

Německý ukazatel spotřebitelského klimatu GfK se do března 2023 zvýšil na -30,5 bodu z mírně revidovaných -33,8 bodu v únoru a oproti očekávání trhu, které činilo -30,4 bodu. Údaj byl nejvyšší od července 2022 a poukazoval na pátý měsíc zlepšení nálady v řadě v důsledku klesajících cen energií a nadějí, že se v Německu podaří vyhnout recesi. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 -1,86 %, CAC 40 -1,78 %, DAX -1,72 %.

Jádrové ceny PCE v USA, které nezahrnují potraviny a energie, v lednu 2023 meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, což je nejvíce od srpna, po vzestupně revidovaném zvýšení o 0,4 % v předchozím měsíci a nad tržním odhadem 0,4 %. . Meziroční míra inflace, preferovaný ukazatel Federálního rezervního systému pro měření inflace, vzrostla o 4,7 %, čímž překonala tržní očekávání ve výši 4,3 % a podpořila signály od politiků Fedu, že úrokové sazby musí být vyšší po delší dobu, aby se zkrotil neudržitelný růst cen. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones -1,02 %, S&P 500 -1,03 %, NASDAQ -1,69 %.