Celková zpráva:

Index S&P 500 po údajích o inflaci v USA vzrostl. Vývoj megakapitolů byl smíšený, přičemž šéfové pěti z deseti největších amerických společností vystoupili na uzavřeném zasedání Senátu, od kterého se očekávalo, že bude určovat způsob regulace umělé inteligence. Společnost Apple klesla, protože Čína varovala před bezpečnostními problémy s iPhony. American Airlines Group vedla ztráty v odvětví poté, co snížila výhled zisku kvůli skokovému nárůstu cen leteckého paliva. Dnes se má uskutečnit dlouho očekávaná primární veřejná nabídka akcií společnosti Arm Holdings. Výnosy dvouletých státních dluhopisů se pohybovaly v blízkosti 5 %. Swapy vázané na následující dvě zasedání Fedu nadále oceňovaly malou pravděpodobnost zvýšení sazeb příští týden - a zhruba 50% pravděpodobnost, že ke zvýšení dojde v listopadu. Ropa WTI klesla o 0,1 % na 88,75 USD za barel.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Ceny výrobců v Japonsku v srpnu 2023 vzrostly o 3,2 % r/r, což představuje zpomalení oproti červencovému růstu o 3,4 % a nejnižší hodnotu od března 2021. Nejnovější údaj také znamenal osmý po sobě jdoucí měsíc zpomalujícího růstu výrobní inflace v prostředí slábnoucích globálních cenových tlaků. Na meziměsíční bázi se ceny výrobců v srpnu zvýšily o 0,3 %, což představuje zrychlení oproti červencovému růstu o 0,1 %.

EU: Ekonomika Spojeného království se v červenci 2023 meziměsíčně snížila o 0,5 %, což je zatím největší pokles v letošním roce, a zvrátila tak červnový růst o 0,5 %. Údaje byly horší než odhady trhu, který předpokládal pokles o 0,2 %. Odvětví služeb se snížilo o 0,5 % (oproti 0,2 % v červnu) a pokles byl způsoben především 3,4% poklesem v odvětví zdravotnických činností poté, co stávky v NHS vedly ke zrušení termínů a zákroků. Dalším největším přispěvatelem byl pokles o 3,4 % v odvětví počítačového programování, poradenství a souvisejících činností. Schodek obchodní bilance Spojeného království se v červenci 2023 snížil na 3,446 mld. liber z 4,787 mld. liber v předchozím měsíci, protože vývoz vzrostl o 1,8 % oproti červnovému ročnímu minimu a dovoz klesl o 0,2 % na nejnižší úroveň od února 2022.

USA: Meziroční míra inflace v USA v srpnu vzrostla druhý měsíc po sobě na 3,7 % z červencových 3,2 %, což je nad tržními odhady 3,6 %. V předchozích dvou měsících rostly ceny ropy, což spolu s vlivem srovnávací základny z minulého roku tlačilo inflaci výše. Jádrová inflace však již pátý měsíc zpomalovala na 4,3 %, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Průměrná úroková sazba 30leté hypotéky s pevnou úrokovou sazbou a odpovídajícím zůstatkem úvěru (726 200 USD a méně) v USA v týdnu končícím 8. září 2023 vzrostla o 6 bazických bodů na 7,27 % poté, co v předchozím týdnu klesla o 10 bazických bodů. Výpůjční náklady tak zůstávají blízko úrovně 7,31 % dosažené v srpnu 2023, která byla nejvyšší od prosince 2000.