Celková zpráva:

Akcie, dluhopisy a dolar zaznamenaly malé pohyby, protože investoři se připravují na zítřejší zveřejnění údajů o inflaci v USA, které nastíní další kroky Federálního rezervního systému. Za měsíc červenec se očekává, že inflace měřená indexem spotřebitelských cen vzrostla meziročně o 3,3 %, což by znamenalo první zrychlení růstu inflace od června 2022. Růst jádrové inflace by se měl zmírnit na 4,7 % meziročně. Růst ceny zemního plynu v Evropě a zvýšení ceny ropy na devítiměsíční maximum zvýšily obavy z dalších inflačních tlaků, které by mohly centrálním bankám ztížit obnovení cenové stability. Index S&P 500 se pohyboval kolem 4 500 bodů, protože akcie energetických společností rostly, zatímco velké technologické společnosti dosahovaly slabších výsledků. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů se před další ostře sledovanou aukcí dluhopisů pohybovaly kolem 4 %. Akcie společnosti Carvana vzrostly poté, co společnost zvýšila svůj výhled zisku, když prodejce ojetých automobilů uvedl, že dynamika, kterou zaznamenal na začátku roku, se přenese i do třetího čtvrtletí. Penn Entertainment vzrostly poté, co společnost ESPN patřící Waltu Disneymu podepsala s provozovatelem kasin dlouhodobou exkluzivní smlouvu, licenci na sportovní sázení a prohloubení mediálního partnerství se společností. Roblox klesl poté, co společnost zveřejnila denní počet aktivních uživatelů a počet odehraných hodin, které nesplnily očekávání analytiků. Akcie společnosti Lyft klesly, protože společnost vykázala nejpomalejší růst tržeb za poslední dva roky.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Spotřebitelské ceny v Číně se v červenci snížily o 0,3 % r/r, což byl první pokles od února 2021, ve srovnání se stabilní hodnotou v červnu a tržním odhadem poklesu o 0,4 %. Náklady na potraviny klesly o 1,7 % po růstu v předchozích 15 měsících v důsledku prudkého poklesu cen vepřového masa. Čínský statistický úřad uvedl, že pokles CPI bude dočasný a očekává se postupný růst inflace. Jádrové spotřebitelské ceny, které nezahrnují ceny potravin a energií, se po červnovém růstu o 0,4 % meziročně zvýšily o 0,8 %, nejvíce od ledna. Meziměsíčně spotřebitelské ceny nečekaně vzrostly o 0,2 %, čímž překonaly odhady poklesu o 0,1 % a zaznamenaly první růst za posledních 6 měsíců.

EU: Míra nezaměstnanosti v Portugalsku klesla ve druhém čtvrtletí 2023 na 6,1 % ze 7,2 % v předchozím období. Počet nezaměstnaných osob se snížil o 55,8 tis. na 380,3 tis. a počet zaměstnaných osob se zvýšil o 54,7 tis. na 4 979,4 tis. Míra nezaměstnanosti mladých lidí, která měří uchazeče o zaměstnání ve věku 16 až 24 let, klesla na 17,2 % z 19,6 % v předchozím čtvrtletí.

USA: Průměrná smluvní úroková sazba 30letých hypoték s pevnou úrokovou sazbou a odpovídajícím zůstatkem úvěru (726 200 USD nebo méně) v USA v prvním srpnovém týdnu 2023 vyskočila o 16 bazických bodů na 7,09 %, což představuje návrat na vysoké úrovně. Průměrná sazba pro úvěry jumbo dosáhla 7,04 % a sazba pro úvěry FHA, které jsou preferovány dlužníky s nižšími příjmy, dosáhla 7,02 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2002. Výnosy státních dluhopisů minulý týden vzrostly a hypoteční sazby je následovaly v důsledku kombinace oznámení ministerstva financí o financování a snížení ratingu amerického státního dluhu.