Celková zpráva:

Akcie po celém světě klesly, protože investice do dluhopisů prudce vzrostly v důsledku obav o finanční systém a globální ekonomiku, které vyvolaly zprávy z Číny, Itálie a USA. Agentura Moody's snížila rating deseti menších amerických bank a naznačila možné snížení ratingu velkých bank, což přispělo k výprodeji akcií finančního sektoru. Ohlášená jednorázová daň ze zisku italských bank dále zatížila banky, zatímco neuspokojivé údaje o čínském obchodu zasáhly komodity. Společnost United Parcel Service (UPS), která se často používá jako ukazatel globálního růstu, klesla kvůli medvědímu výhledu. Index S&P 500 rozšířil srpnové ztráty, zatímco bankovní index KBW klesl o téměř 4 %. Výnosy desetiletých státních dluhopisů prudce klesly a dolar vůči svým protějškům posílil. Ropa klesla na úroveň kolem 80 dolarů za barel, měď se dostala na měsíční minimum a komentáře představitelů Fedu přinesly smíšené signály ohledně ekonomiky. Společnost Eli Lilly & Co. zvýšila svůj výhled na rok 2023 po silných prodejích přípravku Mounjaro. Společnost Beyond Meat Inc. snížila prognózu peněžních toků a snížila výhled zisku. Společnost AMC Entertainment Holdings Inc. překonala odhady zisku. Společnost GlobalFoundries poskytla opatrnou prognózu tržeb kvůli problémům v polovodičovém průmyslu. Společnost Dish Network navrhla fúzi se společností EchoStar s cílem přeorientovat se na bezdrátovou komunikaci. Společnost Under Armour překonala očekávání analytiků navzdory problémům se zásobami.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Přebytek obchodní bilance Číny se v červenci 2023 snížil na 80,6 mld. USD ze 102,7 mld. USD ve stejném období předchozího roku, zatímco tržní prognózy hovořily o 70,6 mld. USD, neboť vývoz klesl více než dovoz v důsledku pokračující slabé poptávky doma i v zahraničí. Vývoz se meziročně snížil o 14,5 %, což znamenalo třetí měsíc poklesu v řadě a nejprudší pokles od února 2020, horší než tržní konsensus, který předpovídal pokles o 12,5 %; zatímco dovoz se snížil o 12,4 %, což byl nejprudší pokles za posledních šest měsíců. Mezitím se politicky citlivý přebytek obchodní bilance s USA v červenci zvýšil na 30,3 mld. dolarů z červnových 28,72 mld. dolarů.

EU: Meziroční míra inflace v Německu byla v červenci 2023 potvrzena na úrovni 6,2 %, což představuje pokles z červnových 6,4 % a setrvání poblíž květnového 14měsíčního minima 6,1 %, a jádrová míra inflace, která nezahrnuje volatilní položky, jako jsou potraviny a energie, rovněž poklesla na 5,5 %, což přispělo k náznakům, že inflační tlaky v zemi začínají slábnout. Obě sazby však zůstaly výrazně nad cílem Evropské centrální banky, který činí 2,0 %. Maloobchodní tržby ve Spojeném království v červenci 2023 meziročně vzrostly na srovnatelné bázi o 1,8 %, čímž zpomalily svůj růst z červnových 4,2 % a zaznamenaly nejnižší úroveň za posledních devět měsíců, neboť maloobchodní aktivitě v tomto období uškodily silné deště a vysoká inflace. Schodek obchodní bilance Francie se v červnu 2023 snížil na 6,7 mld. eur, což je nejnižší úroveň od srpna 2021, po sestupně revidovaných 7,9 mld. eur v předchozím měsíci a pod odhady trhu ve výši 8 mld. eur.

USA: Schodek obchodní bilance USA se v červnu 2023 snížil na tříměsíční minimum 65,5 miliardy USD. USD a v květnu činil 68,3 mld. USD revidovaný směrem dolů byl zhruba v souladu s očekáváním trhu ve výši 65 mld. Dovoz klesl o 1 % na 313 miliard USD, což je nejnižší úroveň od listopadu 2021, pod což se podepsal pokles nákupu počítačů, kovových tvarovek, ropy, uměleckých děl a jiných sběratelských předmětů, drahých diamantů a cestovního ruchu. Vývoz se snížil o 0,1 % na 247,5 miliardy USD, což je nejnižší hodnota od března loňského roku, a táhl ho dolů prodej ropy, topného oleje, zemního plynu, léčiv, civilních letadel a dopravy. Vzrostl vývoz zlata, drahých diamantů, ostatních průmyslových strojů a telekomunikačních zařízení.