Celková zpráva:

Federální rezervní systém zvýšil úrokové sazby o čtvrt procentního bodu a naznačil jejich zvýšení na všech šesti zbývajících zasedáních v tomto roce, čímž zahájil kampaň proti nejrychlejší inflaci za posledních čtyřicet let, přestože rizika ohrožující hospodářský růst rostou. Po dvou letech udržování výpůjčních nákladů blízko nuly v zájmu ochrany ekonomiky před pandemií hlasovali politici v čele s předsedou Jeromem Powellem v poměru 8:1 pro zvýšení hlavní úrokové sazby do cílového pásma 0,25 % až 0,5 %, což je první zvýšení od roku 2018. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard vyjádřil nesouhlas se zvýšením o půl bodu, což byl první hlas proti rozhodnutí od září 2020. Scott Minerd, CIO společnosti Guggenheim Global, říká, že Federální rezervní systém "do značné míry opustil" měnovou ortodoxii. Fed zvýšil úrokové sazby o čtvrt procentního bodu a v letošním roce signalizoval dalších šest takových zvýšení. "Americká ekonomika je velmi silná a dobře připravená na zpřísnění měnové politiky," řekl Powell na tiskové konferenci po zasedání Federálního výboru pro volný trh. "Upozorňujeme na rizika dalšího tlaku na růst inflace a inflačních očekávání." Uvedl také, že úředníci mohou v případě potřeby přistoupit k rychlejšímu zpřísnění politiky. Toto zvýšení je pravděpodobně prvním z několika, která letos přijdou, protože Fed uvedl, že "předpokládá, že další zvyšování v cílovém pásmu bude vhodné", a Powell zopakoval svůj slib, že bude "pružný". V takzvaném bodovém grafu Fedu úředníci předpokládali, že referenční sazba skončí v roce 2022 na úrovni přibližně 1,9 % - v souladu se sázkami obchodníků, ale vyšší, než se původně očekávalo – a poté se zvýší na přibližně 2,8 % v roce 2023. Odhadují, že v roce 2024, tedy v posledním roce prognóz, bude míra růstu 2,8 %, což je vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu a novým blokádám Covid-19 v Číně, které otřásají světovou ekonomikou, ještě nejistější než obvykle. Index S&P 500 krátce vymazal své zisky z tohoto rozhodnutí a poté se zotavil poté, co Powell snížil riziko recese a prohlásil, že ekonomika je dostatečně silná, aby odolala přísnější politice.

Investoři vydělali na:

EPAM Systems Inc., jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o 25,19 % (výkonnost za posledních 5 let: +285,55 %). EPAM Systems nabízí služby v oblasti informačních technologií. Společnost poskytuje služby v oblasti vývoje softwaru, outsourcingu, e-businessu, řízení vztahů s podniky a řešení pro správu obsahu. Společnost EPAM Systems poskytuje služby zákazníkům ve Spojených státech.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

Akcie v Hongkongu a Číně zaznamenaly ohromující zisky poté, co čínská Státní rada přislíbila, že udrží svůj akciový trh stabilní během historického propadu, který během posledních dvou obchodních dnů vymazal hodnotu 1,5 bilionu dolarů. Index Hang Seng China Enterprises, který sleduje domácí společnosti kótované v Hongkongu, ve středu vyskočil o 13 %, což je jeho největší nárůst od globální finanční krize. Akcie čínských technologických firem rostly rekordním tempem, přičemž Alibaba a Tencent posílily o více než 23 %. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 +4,32 %, Hang Seng +9,08 %, Nikkei 225 +1,64 %.

Ceny niklu na Londýnské komoditní burze (LME) dnes klesly maximálně o 5 %, protože trh byl znovu otevřen v chaotickém sledu falešných startů, kdy chyba zastavila elektronické obchodování na několik hodin a jen několik kontraktů změnilo majitele. Trh s niklem je od 8. března uzavřen. Ve středu ráno v 8:00 se obchodování krátce obnovilo a futures okamžitě propadly přes denní limit, než byl trh opět pozastaven. Ve 14:00 burza obnovila elektronické obchodování. Protože však nikdo nebyl ochoten nakupovat za limitní cenu 45 590 USD za tunu, trvalo více než hodinu, než se uskutečnily jakékoli obchody. Evropské vlády se snaží eliminovat dopad rostoucích cen energií a dalších komodit, aby si udržely podporu voličů pro sankce proti Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Německá vláda ve středu schválila opatření na daňové úlevy pro spotřebitele ve výši 4,5 miliardy eur a jedná o další pomoci. Francouzský premiér Jean Castex představil nová opatření, která mají ekonomice pomoci vyrovnat se s rostoucími cenami energií a surovin, včetně dotací pro energeticky náročné podniky, jejichž výše se odhaduje na 3 miliardy eur, a prodloužení splatnosti státem garantovaných půjček. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že návrh, aby se Ukrajina stala neutrální zemí, ale ponechala si vlastní ozbrojené síly, "by mohl být považován za určitý kompromis". Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 +4,05 %, CAC 40 +3,68 %, DAX +3,76 %.

Zásoby ropy v USA v předchozím týdnu vzrostly o 4,345 milionu barelů, ale očekával se pokles o 1,375 milionu barelů. Spotřebitelská inflace v Kanadě v únoru zrychlila na 5,7 % r/r z únorových 5,1 % r/r, očekával se její růst na 5,5 %. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones +1,55 %, S&P 500 +2,24 %, NASDAQ +3,77 %.