Celková zpráva:

Index S&P 500 vzrostl. Po uzavření trhu se očekává zveřejnění výsledků hospodaření společnosti FedEx, která je globálním ekonomickým ukazatelem. Dvouleté výnosy amerických státních dluhopisů zastavily čtyřdenní růst. Dolar klesl vůči všem hlavním měnám. Ropa klesla po růstu, který na krátkou dobu poslal ropu Brent nad 95 dolarů za barel a podnítil obavy z další inflace. Libra si vedla hůře, protože trh snížil sázky na další zpřísnění sazeb Bank of England v důsledku zpomalující inflace. Očekává se, že Fed na dnešním zasedání ponechá sazby v rozmezí 5,25 až 5,5 %, což je 22leté maximum. Rozhodnutí výboru o sazbách a prognózy budou zveřejněny ve 20:00 našeho času. Předseda Fedu Jerome Powell bude mít tiskovou konferenci o 30 minut později. Finanční ředitel Bank of America Borthwick uvedl, že vyhlídky na pokles americké ekonomiky se v prostředí silných spotřebitelských výdajů snižují. Společnost IBM vzrostla poté, co jí banka RBC Capital Markets udělila rating "outperform".

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Japonský obchodní deficit se v srpnu 2023 prudce snížil na 930,5 mld. JPY z 2 790,4 mld. JPY ve stejném měsíci předchozího roku, zatímco trh odhadoval deficit ve výši 659,1 mld. Vývoz se meziročně snížil o 0,8 % na 7 994,4 miliardy JPY. Kč, což představuje druhý měsíc poklesu v řadě v důsledku slabé zahraniční poptávky, zejména z Číny; zatímco dovoz klesl o 17,8 % na 8 924,8 mld. korun. JPY, což představuje pátý měsíc poklesu v řadě a nejprudší tempo od srpna 2020, pod což se podepsaly nižší náklady na energie.

EU: Meziměsíční růst cen výrobců v Německu se v srpnu zvýšil na 0,30 % z -1,10 % v červenci 2023. Inflace spotřebitelských cen ve Spojeném království se v srpnu 2023 snížila na 6,7 % z 6,8 % v předchozím měsíci a dostala se tak pod tržní konsensus 7,0 %. To znamenalo nejnižší míru inflace od února 2022, a to především v důsledku zpomalení růstu cen potravin a poklesu cen ubytování. Jádrová míra inflace, která nezahrnuje volatilní položky, jako jsou energie a potraviny, navíc klesla na 6,2 %, což je nejnižší hodnota od března a výrazně pod prognózou 6,8 %. Mírnějším tempem rostly ceny v různých kategoriích: potraviny a nealkoholické nápoje (13,6 % oproti 14,8 % v červenci), nábytek, vybavení a údržba domácnosti (5,1 % oproti 6,2 %), rekreace a kultura (5,8 % oproti 6,5 %), restaurace a hotely (8,3 % oproti 9,6 %) a různé zboží a služby (5,6 % oproti 6,0 %). Mezitím ceny v dopravě poklesly o 0,5 %, což bylo mírnější než červencový pokles o 2,0 %, který byl způsoben meziměsíčním zvýšením nákladů na pohonné hmoty v důsledku rostoucích světových cen ropy. Meziměsíčně se index spotřebitelských cen v srpnu zvýšil o 0,3 %. Jádrová inflace se v srpnu 2023 snížila na 6,2 %, což je nejnižší hodnota za posledních pět měsíců, z červencových 6,9 % a výrazně pod prognózou 6,8 %.

USA: Průměrná smluvní úroková sazba 30letých hypoték s pevnou úrokovou sazbou a odpovídajícím zůstatkem úvěru (726 200 USD a méně) v USA v týdnu končícím 15. září 2023 vzrostla o 4 bazické body na 7,31 %. Výpůjční náklady se vrátily na 23letá maxima dosažená v srpnu. Před rokem byly sazby přibližně o celý procentní bod nižší a dosahovaly 6,25 %. Průměrná výše úvěru u žádosti o koupi činila 416 800 USD, což je nejvyšší hodnota za posledních šest týdnů.