Celková zpráva:

Akcie Credit Suisse se propadly až o 30,8 % na historické minimum, zatímco některé její dluhopisy klesly na úroveň, která signalizuje finanční problémy, protože hlavní akcionář společnosti vyloučil navýšení svého podílu kvůli regulačním omezením. Tento propad pomohl stáhnout všechny evropské věřitele níže, protože investoři se rychle odvrátili od bankovního rizika po zmatcích vyvolaných krachem kalifornské Silicon Valley Bank. Pod tlakem se ocitl také americký trh, což vyvolalo výprodej finančních akcií, který pohltil velká jména jako JPMorgan Chase & Co. a Wells Fargo & Co. Více než 85 % indexu S&P 500 se propadlo, zatímco pokles evropských akcií v jednu chvíli přesáhl 3 %. Prudce rostoucí volatilita na finančních trzích vyhnala ukazatel strachu na Wall Street na nejvyšší úroveň od října. Investoři se vrhli do nejbezpečnějších aktiv. Zlato zvrátilo své ztráty a dolar vzrostl vůči všem měnám kromě japonského jenu. Výnosy dluhopisů celosvětově klesly, protože rostoucí obavy o finanční stabilitu donutily obchodníky opustit sázky na další zvyšování sazeb a začali počítat s tím, že Federální rezervní systém sazby sníží. Předpověděli pokles americké základní úrokové sazby do konce roku o více než 100 bazických bodů a snížili šance na další zpřísnění ze strany Bank of England a Evropské centrální banky.

Investoři vydělali na:

Charles Schwab Corporation, jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o 5,06 % (klouzavá pětiletá výkonnost: +7,57 %). Charles Schwab Corporation je společnost poskytující finanční služby. Společnost poskytuje služby správy majetku a aktiv, makléřské služby, bankovnictví, obchodování a výzkum, úschovu cenných papírů a finanční poradenství.

Makroanalýzy a ekonomické zprávy:

Čínská průmyslová produkce vzrostla v lednu až únoru 2023 meziročně o 2,4 %, což je rychlejší růst než 1,3 % v prosinci 2022, ale pod tržními odhady 2,6 %. Průmyslová produkce zrychlila po zrušení omezení Covid, zatímco aktivita v oblasti těžby i veřejných služeb zpomalila. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 +0,06 %, Hang Seng +1,52 %, Nikkei 225 +0,03 %.

Meziroční míra inflace ve Francii vzrostla v únoru 2023 na 6,3 %, což je nejvyšší hodnota od května 1985, z lednových 6 % a mírně nad předběžnou hodnotou 6,2 %. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 1 % po růstu o 0,4 % v předchozím měsíci. Harmonizovaná meziroční míra inflace mezitím dosáhla 7,3 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1991, kdy byly záznamy k dispozici. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 -3,46 %, CAC 40 -3,58 %, DAX -3,27 %.

Ceny výrobců pro konečnou poptávku v USA v únoru 2023 meziměsíčně klesly o 0,1 %, zatímco trh očekával jejich růst o 0,3 %. Maloobchodní tržby v USA v únoru 2023 meziměsíčně klesly o 0,4 %, zatímco trh očekával jejich pokles o 0,3 %. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones -0,87 %, S&P 500 -0,69 %, NASDAQ +0,05 %.