Celková zpráva:

Páteční údaje ukázaly, že ukazatel inflace Federálního rezervního systému začal klesat a spotřebitelské výdaje stagnovaly. V meziročním srovnání však jádrový ukazatel výdajů na osobní spotřebu vzrostl o 4,7 %, což je o krok méně než říjnový nárůst o 5 %. To investory krátce znepokojilo, neboť to potvrdilo odhodlání centrální banky pokračovat ve zvyšování sazeb. Další údaje, které ukázaly, že spotřebitelé očekávají v nejbližší době další zpomalení inflace, nakonec náladu uklidnily. Index S&P 500 vzrostl také díky ziskům společnosti Exxon Mobil Corp. a Chevron Corp. Technologický index Nasdaq 100 během dne kolísal mezi zisky a ztrátami. Výnosy státních dluhopisů vzrostly a dvouletá sazba se pohybovala kolem 4,31 %. Na komoditních trzích v pátek rostly všechny komodity od ropy po zlato a měď. Ropa směřovala k výraznému týdennímu růstu, protože Rusko uvedlo, že může snížit těžbu ropy v reakci na cenový strop, který na jeho vývoz uvalila skupina sedmi zemí, což zvýraznilo rizika pro globální dodávky v novém roce.

Investoři vydělali na:

APA Corporation, jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o 5,73 % (klouzavá pětiletá výkonnost: +9,62 %). Společnost APA Corporation působí jako ropná a plynárenská společnost. Společnost se zaměřuje na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

Meziroční míra inflace v Japonsku vzrostla v listopadu 2022 na 3,8 % z 3,7 % v předchozím měsíci, což ukazuje na nejvyšší hodnotu od ledna 1991, a to v důsledku vysokých cen dovážených surovin a přetrvávajícího oslabování jenu. Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 0,3 %, což představuje zpomalení oproti říjnovému růstu o 0,6 %, který byl nejprudší od dubna 2014. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 - 0,20 %, Hang Seng - 0,44 %, Nikkei 225 - 1,03 %.

Čtvrtletní hospodářský růst Španělska byl ve třetím čtvrtletí roku 2022 revidován z předběžného odhadu 0,2 % na 0,1 %. V meziročním vyjádření ekonomika vzrostla o 4,4 %, což je více než předběžný odhad 3,8 %, ale méně než vzestupně revidovaná expanze o 7,6 % zaznamenaná ve druhém čtvrtletí. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 - 0,16 %, CAC 40 - 0,20 %, DAX + 0,19 %.

Osobní výdaje v USA v listopadu 2022 meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, což bylo pod tržními odhady 0,2 %, neboť spotřebitelské výdaje během sváteční sezóny ochladly. Po očištění o inflaci se osobní výdaje v listopadu zastavily, což je nejslabší výsledek od července. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones + 0,54 %, S&P 500 + 0,59 %, NASDAQ + 0,21 %.

Dominik Červenka, analytik společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.