Celková zpráva:

Výnosy státních dluhopisů vzrostly poté, co údaje ukázaly, že Federální rezervní systém letos ještě dvakrát zvýší úrokové sazby. Dluhopisy klesly napříč křivkou, přičemž dvouleté výnosy vyskočily o 16 bazických bodů na 4,87 %. Swapové trhy naznačují 50% pravděpodobnost druhého zvýšení sazeb Fedu do konce roku. Index S&P 500 kolísal, přičemž akciový trh čeká větší volatilita, protože obchodníci na konci čtvrtletí upravují své pozice. Ve středu vedly zisky finanční společnosti, protože největší američtí věřitelé prošli zátěžovým testem Fedu, čímž si uvolnili cestu k výplatám. Bankovní index KBW zahrnující velké instituce jako Fargo a JPMorgan Chase vzrostl přibližně o 2 %. . Určité oslabení zaznamenaly technologické společnosti s velkou tržní kapitalizací, když ztratily Tesla a mateřská společnost Google Alphabet. Wall Street se sklání před rozhodnutím Fedu, které se ukazuje jako nevyhnutelné. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA klesl v týdnu, který zahrnoval svátek Juneteenth, nejvíce od října 2021. Hrubý domácí produkt byl v prvním čtvrtletí revidován prudce nahoru na 2% meziroční růst. Mezitím byly klíčové ukazatele inflace, které Fed bedlivě sleduje, revidovány směrem dolů a prodej domů v USA v očekávání klesl na nejnižší úroveň v tomto roce.Podle analytiků trh zpracovává nedávné posílení ekonomických údajů jak pozitivně, tak negativně, protože solidní ekonomické údaje znamenají větší odolnost ekonomiky, ale také povzbuzují Federální rezervní systém k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic uvedl, že je pro ponechání výpůjčních nákladů na současné úrovni, ale že předseda Jerome Powell a další kolegové s tím nesouhlasí.

Makroanalýza a ekonomické zprávy:

ASIE: Index spotřebitelské důvěry v Japonsku v červnu 2023 vzrostl na 36,2 bodu z 36 bodů v předchozím měsíci, což odpovídá tržním odhadům na úrovni 36,2 bodu. Jednalo se o nejvyšší hodnotu od ledna 2022, neboť ekonomika se nadále zotavuje z pandemických poruch.

EU: Spotřebitelské ceny v Německu vzrostly v červnu 2023 oproti předchozímu měsíci o 0,3 %, čímž se zotavily z květnového poklesu o 0,1 % a oproti očekávání trhu se zvýšily o 0,2 %.

USA: V 1. čtvrtletí 2023 rostla americká ekonomika meziročním tempem 2 %, což je výrazně nad 1,3 % ve druhém odhadu a 1,4% prognózou. Růst spotřebitelských výdajů zrychlil více, než se očekávalo, na 4,2 %, což byl nejsilnější růst za téměř dva roky (oproti 3,8 % ve druhém odhadu), a to navzdory vytrvale vysoké inflaci.