Celková zpráva:

Výnosy desetiletých státních dluhopisů vzrostly o 12 bazických bodů na 4,83 % a dostaly se tak na nejvyšší úroveň od roku 2007. Index Nasdaq 100 zaznamenal slabší výsledky, přičemž společnost Nvidia zaznamenala pokles, protože USA omezují prodej čipů, které společnost navrhla speciálně pro čínský trh. Bank of America získala, protože obchodníci oznámili nejlepší výsledky za třetí čtvrtletí za posledních deset let. Čistý úrokový výnos překonal odhady analytiků. Obchodníci také pozorně sledovali nejnovější geopolitický vývoj, přičemž se očekává, že prezident Joe Biden ve středu odcestuje do Izraele, aby projevil solidaritu po útoku Hamásu ze 7. října, který USA a Evropská unie označují za teroristickou organizaci. Podle osob obeznámených s touto záležitostí bude Bank of Japan na svém zasedání koncem tohoto měsíce pravděpodobně diskutovat o zvýšení své prognózy inflace pro fiskální roky 2023 a 2024 a prodlouží tak období, ve kterém očekává, že ceny dosáhnou nebo překročí její 2% cíl. Čínský jen po zprávě centrální banky o cenovém výhledu krátce posílil.

Makroanalýza a ekonomické zprávy:

ASIE: Podle údajů Sdružení výrobců automobilů (SIAM) vzrostl celkový prodej osobních vozidel v Indii v září oproti předchozímu roku o 3,1 % na 316 908 vozů poté, co v předchozím měsíci vzrostl o 11,6 %. Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) na svém prvním zasedání pod vedením nové guvernérky Michele Bullockové ponechala svou hotovostní sazbu beze změny na úrovni 4,1 % a prodloužila tak pauzu ve zvyšování úrokových sazeb na čtvrtý měsíc v řadě.

EU: Průměrný týdenní výdělek včetně bonusů ve Spojeném království za tři měsíce do srpna 2023 meziročně vzrostl o 8,1 % na 661 GBP/týden, což je nejnižší hodnota za poslední tři měsíce a pod odhady trhu, který předpokládal nárůst o 8,3 %. Indikátor ekonomického sentimentu ZEW pro eurozónu se v říjnu 2023 odrazil od -8,9 bodu v předchozím měsíci na 2,3 bodu, což bylo lepší než očekávání trhu, který očekával -8 bodů. Indikátor ekonomického sentimentu ZEW pro Německo oproti předchozímu měsíci prudce vzrostl o 10,3 bodu a v říjnu 2023 dosáhl -1,1 bodu, což bylo výrazně lepší než očekávání trhu ve výši -9,3 bodu.

USA: Maloobchodní tržby v USA se v září 2023 zvýšily o 0,7 % r/r po vzestupně revidovaném srpnovém růstu o 0,8 %, čímž překonaly prognózy růstu o 0,3 %. Průmyslová výroba USA v září 2023 meziměsíčně vzrostla o 0,3 % a překonala očekávání, že se nezmění. Průmyslová výroba, která se na celkové produkci podílí 78 %, vzrostla o 0,4 %, což bylo nad prognózou 0,1% nárůstu po 0,1% poklesu v předchozím měsíci. Meziroční míra inflace v Kanadě se v září 2023 snížila na 3,8 % ze 4 % v předchozím měsíci, což bylo pod očekáváním trhu ve výši 4 %. Výsledek dále posílil očekávání, že Bank of Canada v současném cyklu upustí od dalšího zvyšování sazeb.