Absolutní zpráva:

Americké akcie ve čtvrtek vzrostly poté, co se investoři zotavili z výprodeje z předchozího dne v obavách, že by vyšší inflace mohla podnítit přísnější měnovou politiku. Index S&P 500 si připsal 0,06 %, vedený růstem v oblasti materiálů, energie a technologií po středečním poklesu o 0,8 % v nejhorším propadu za více než měsíc. Tesla Inc. bojovala o směr poté, co generální ředitel Elon Musk prodal akcie v hodnotě 5 miliard dolarů. Akcie společností Walt Disney Co. a Beyond Meat Inc. zaznamenali propad po zklamání čtvrtletních hospodářských výsledků. Investoři se dříve či později připraví na změny v měnové politice poté, co vyšší spotřebitelské ceny, jak se očekávalo, zasadily úder argumentem, že inflace je přechodná. Přetrvávající vysoká inflace by mohla přimět Federální rezervní systém, aby výrazněji snížil nákup aktiv nebo zvýšil úrokové sazby rychleji, než se očekávalo. Akcie se zároveň pohybují v blízkosti historických maxim, protože silné zisky a vyhlídky hospodářského růstu vyhnaly akciový trh na vyšší úrovně.

Investoři vydělali na:

Společnosti Freeport-McMoRan Inc., jejíž akcie vzrostly během dnešního obchodního dne o 8,98 % (výkonnost za posledních 5 let: +193,33 %). Freeport-McMoRan Inc. je mezinárodní společnost zabývající se přírodními zdroji. Společnost provozuje velká, dlouhodobá, geograficky různorodá aktiva s významnými zásobami mědi, zlata, molybdenu, kobaltu, ropy a plynu.

Makro analýza a zprávy z ekonomiky:

Japonští investoři se stali čistými kupci zahraničních dluhopisů, jelikož slabší jen zatraktivnil zahraniční investice, přičemž se množství velkých institucionálních japonských investorů rozhodlo pro zahraniční dluhopisy bez měnového zajištění. Novozélandský dolar se ve čtvrtek vůči americkému dolaru znehodnotil za hranici 0,7050 poté, co dolar získal vůči hlavním měnám v důsledku rostoucích spotřebitelských cen v USA. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: CSI 300 +1,61 %, Hang Seng +1,01 %, Nikkei 225 +0,59 %.

Eurozóna v roce 2022 pravděpodobně rozšíří svůj růst o 4,3 % v porovnání se 4,5 % v červencové předpovědi a o 2,4 % v roce 2023. Přesto existují tři klíčové hrozby tohoto pozitivního obrazu. Je jimi výrazný nárůst případů COVID, nejakutnější v oblastech, kde je očkování relativně nízké, rostoucí inflace způsobená zejména prudkým nárůstem cen energií a přerušení dodavatelského řetězce, které zatěžuje mnohé sektory. Stavební produkce ve Spojeném království vzrostla v září 2021 meziročně o 7,2 %, což je nejmenší nárůst za posledních 6 měsíců, ale nad odhady 6,9 %. Tovární produkce ve Spojeném království se v září 2021 meziročně zvýšila o 2,8 %, přičemž nedosáhla očekávání trhu na úrovni 3,1 %. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: Eurostoxx 50 +0,21 %, CAC 40 +0,20 %, DAX +0,10 %.

Cena americké ropy klesla k 82 USD za barel a navazuje na propad vyvolaný obavami, že vyšší americká inflace by mohla přimět Washington k uvolnění dalších strategických zásob ve snaze snížit ceny. Rozpočtový schodek Spojených států se v říjnu meziročně snížil o 42 % na 165 miliard dolarů. Rozpočtové příjmy se díky vyššímu výběru daní od jednotlivců i podniků vyšplhaly na nejvyšší říjnovou úroveň v historii. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: Dow Jones -0,44 %, S&P 500 +0,06 %, NASDAQ +0,52 %.