Celková zpráva:

Index S&P 500 vzrostl navzdory objemu, který byl v tuto dobu 16 % pod 30denním průměrem, zatímco technologický Nasdaq 100 klesl. Společnosti Progressive a Berkshire Hathaway podpořily širší benchmark poté, co čisté předepsané pojistné společnosti Progressive v červenci meziměsíčně vzrostlo. Společnost Target vzrostla díky silnému oživení zisků maloobchodního řetězce. Americké státní dluhopisy se vyvíjely smíšeně, když referenční desetileté dluhopisy se pohybovaly kolem 4,2 %, přičemž kratší dluhopisy se obchodovaly na vyšších úrovních. Obchodníci pozorně sledují zápis z červencového zasedání FOMC, který bude zveřejněn později ve středu. Libra posílila, protože inflace ve Spojeném království překonala očekávání. Hospodářské potíže Číny však na trhy i nadále doléhají, a to navzdory řadě stimulačních kroků ze strany úřadů. Jüan se vůči dolaru propadl na nejslabší hodnotu za posledních 16 let, zatímco kurz jenu klesl na úroveň, která v září vyvolala intervenci Japonska. Nejnovější údaje o mzdách v USA a statistiky maloobchodních tržeb v úterý rozkolísaly trhy a vyvolaly sázky, že přísná politika centrální banky bude platit déle. Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari varoval, že inflace je "stále příliš vysoká". V Číně se centrální banka snažila podpořit vyšší než očekávanou úrokovou sazbou pro jüan a největší injekcí krátkodobé hotovosti do finančního systému od února. Tyto kroky zatím nedokázaly obnovit optimismus a pohyby na trhu naznačují, že obchodníci očekávají agresivnější podpůrná opatření. Dohoda společnosti Intel s izraelskou firmou Tower Semiconductor v hodnotě 5,4 miliardy dolarů se zhroutila poté, co se jí nepodařilo získat včasné schválení od čínských regulačních orgánů. Společnost Energy Transfer koupí společnost Crestwood Equity Partners v rámci kapitálové transakce v hodnotě 7,1 miliardy dolarů, která jí umožní rozšířit síť plynovodů v USA.

Makroanalýza a ekonomické zprávy:

ASIE: Průměrné ceny nových domů v 70 největších čínských městech v červenci 2023 meziročně klesly o 0,1 % po nezměněném červnovém údaji v důsledku vleklé krize v oblasti nemovitostí a váznoucího hospodářského oživení. Mezi největšími čínskými městy byly ceny nižší jak v Šen-čenu (-2,8 %), tak v Kantonu (-1,3 %). Naopak v Pekingu (3,5 %) a Šanghaji (4,5 %) ceny nadále rostly. Na měsíční bázi ceny nových domů klesly o 0,2 %. Snahy Pekingu o rozšíření finanční podpory pro developery a pobídky pro kupující prvního bydlení a zájemce o modernizaci oslabený sektor neoživily, protože spotřebitelské výdaje zůstávají slabé.

EU: Inflace spotřebitelských cen ve Spojeném království v červenci 2023 klesla na 6,8 % z červnových 7,9 %, což ukazuje na nejnižší úroveň od února 2022 a je v souladu s konsensem trhu, zejména v důsledku poklesu cen pohonných hmot. Jádrová inflace, která nezahrnuje volatilní položky, jako jsou energie a potraviny, navíc dosáhla 6,9 %. Počet zaměstnaných osob v eurozóně se ve třech měsících do června 2023 oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,2 % na 166,7 tisíce, což je v souladu s očekáváním trhu a představuje zpomalení oproti směrem dolů revidovanému růstu o 0,5 % v předchozím čtvrtletí.

USA: Průměrná smluvní úroková sazba 30letých hypoték s pevnou úrokovou sazbou a odpovídajícím zůstatkem úvěru (726 200 USD a méně) v USA v týdnu končícím 11. srpna 2023 vzrostla o 7 bazických bodů na 7,16 %, nejvíce od října 2022. Počet stavebních povolení v USA se v červenci 2023 zvýšil o 0,1 % na sezónně očištěnou roční míru 1,442 mil. a zaostal tak za tržním odhadem 1,463 mil. povolení. Počet stavebních povolení pro rodinné domy se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 0,6 % na 930 000, což je nejvyšší úroveň za více než rok. Povolení vzrostla v regionech severovýchod, jih a západ, zatímco na středozápadě poklesla. Meziročně se počet celostátních povolení snížil o 13 %.