Celková zpráva:

Na finančních trzích nadále dominovala volatilita, přičemž nejnovější údaje o pracovních místech v USA upevnily očekávání, že Federální rezervní systém zůstane na cestě zvyšování sazeb v boji proti tvrdohlavě vysoké inflaci. Na konci týdne poznamenaného nestálým obchodováním a rychlými zvraty zamířil index S&P 500 k nejnižší úrovni za přibližně rok. Výnosy na 10letých státních dluhopisech se nacházely nad 3 %. Dlouho očekávaná zpráva o pracovních místech ukázala, že nábor zaměstnanců v USA rostl v dubnu silným tempem, ale menší volná pracovní síla může zvýšit tlak na zaměstnavatele, aby ještě více zvýšily mzdy. Tato dynamika pravděpodobně zkomplikuje boj Fedu o zkrocení vysoké inflace, jelikož centrální bankéři pracují na harmonizaci poptávky po pracovní síle s nabídkou. Investoři museli zvážit, zda je měnová politika Fedu dostatečná k tomu, aby řešila rostoucí ceny a zároveň zabránila spuštění hlubokého poklesu ekonomiky. Zatímco investory na chvíli povzbudily výroky předsedy Fedu Jeroma Powella, že centrální banka nezvažuje zvýšení sazeb o 75 bazických bodů, museli také zvážit, zda mírnější zvýšení v konečném důsledku dokáží snížit inflaci.

Investoři vydělali na:

Společnosti NRG Energy, Inc., jejíž akcie vzrostly během dnešního obchodního dne o 9,79 % (výkonnost za posledních 5 let: +175,45 %). NRG Energy, Inc. vlastní a provozuje různorodé portfolio zařízení pro výrobu energie především ve Spojených státech. Společnost nabízí zařízení na výrobu a kogeneraci energie, výrobu tepelné energie a zařízení na zhodnocování energetických zdrojů.

Makro analýza a zprávy z ekonomiky:

Celkový index spotřebitelských cen v Japonsku, který zahrnuje ceny čerstvých potravin, vzrostl v dubnu 2022 o 2,5 % na 101,6 bodu ve srovnání s předchozím rokem, přičemž rostl nejrychlejším tempem od října 2014. Devizové rezervy v Hongkongu se v dubnu snížily na 465 700 milionů USD ze 481 600 milionů USD v březnu 2022. Roční míra inflace na Tchaj-wanu se v dubnu 2022 zvýšila na 3,38 % z 3,27 % v předchozím měsíci a překonala očekávání trhu. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: CSI 300 -2,53 %, Hang Seng -3,81 %, Nikkei 225 +0,69 %.

Průmyslová produkce v Německu se v březnu 2022 meziměsíčně snížila o 3,9 %, což je největší pokles od začátku koronavirové krize v dubnu 2020 a mnohem horší výsledek než tržní prognózy o 1 % poklesu. Maloobchodní tržby v Itálii klesly v březnu 2022 o 0,5 % ve srovnání s předchozím měsícem po 0,7 % zvýšení v předchozím měsíci. Švýcarská míra nezaměstnanosti v dubnu 2022 klesla na sezónně neočištěných 2,3 % z 2,4 % v předchozím měsíci, což poukazuje na nejnižší hodnotu od listopadu 2019. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: Eurostoxx 50 -1,82 %, CAC 40 -1,73 %, DAX -1,64 %.

Americká ekonomika vytvořila v dubnu 2022 428 000 pracovních míst, což je stejný počet jako v březnu a nad tržními prognózami 391 000. Pracovní zisky byly rozsáhlé, přičemž největší zisky se vyskytly v oblasti volného času a pohostinství, ve výrobě a v dopravě a skladování. Míra nezaměstnanosti v USA zůstala v dubnu 2022 nezměněna na úrovni 3,6 procenta a zůstala nejnižší od února 2020 v porovnání s očekáváními trhu na úrovni 3,5 procenta. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den následovně: Dow Jones -0,29 %, S&P 500 -0,56 %, NASDAQ -1,40 %.