Celková zpráva:

Akciové trhy během dnešního obchodního dne po zveřejnění údajů o inflaci směřovaly k největšímu dennímu růstu za více než deset let. Pomalejší než očekávaný růst cen vyvolal mezi účastníky trhu očekávání, že Federální rezervní systém na svých příštích zasedáních možná zmírní svou agresivní politiku zvyšování úrokových sazeb. Celková inflace dosáhla 7,7 %, což je nejnižší hodnota od ledna, než ruská válka na Ukrajině zvýšila ceny komodit. Pro Federální rezervní systém je důležitější, že jádrová inflace, která nezahrnuje potraviny a energie, zpomalila více, než se očekávalo. Swapové trhy stáhly sázky na to, že sazba dosáhne v první polovině příštího roku maxima o něco méně než 4,9 %, zatímco před zveřejněním údajů o CPI to bylo více než 5 %. V souvislosti s vyhlídkou na méně jestřábí přístup Federálního rezervního systému klesly výnosy státních dluhopisů, přičemž výnosy dvouletých státních dluhopisů, které jsou citlivé na politiku Fedu, klesly na dvoutýdenní minima, k čemuž přispěl velký nárůst akcií společností z technologického sektoru. Poměrně silnými zisky reagovaly také společnosti v cyklickém sektoru. 

Investoři vydělali na:

Akcie společnosti Caesars Entertainment, Inc. během dnešního obchodního dne vzrostly o 17,83 % (výkonnost za posledních 5 let: +76,68 %). Společnost Caesars Entertainment, Inc. je vlastněna a provozována jako řetězec letovisek. Společnost nabízí kasino, poker, ruletu a další herní zařízení, stejně jako služby v oblasti stravování a nápojů.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

Investice Japonců do dluhopisů v zahraničí se v týdnu končícím 5. listopadu 2022 snížily o 581,80 miliardy jenů. Investice cizinců do akcií v Japonsku se v týdnu končícím 5. listopadu 2022 zvýšily o 340 miliard jenů. Prodej automobilů v Číně v říjnu 2022 meziročně vzrostl o 6,9 % na 2,51 milionu kusů, což je nejnižší hodnota za posledních pět měsíců, poté co o měsíc dříve vzrostl o 25,7 %. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 -0,77 %, Hang Seng -1,70 %, Nikkei 225 -0,98 %.

Průmyslová výroba v Itálii v září 2022 klesla oproti předchozímu měsíci o 1,80 %, očekávání trhu byla revidována na -1,50 %. Meziroční míra inflace v České republice se v říjnu 2022 snížila na 15,10 % z 18 % v předchozím měsíci a byla nižší než tržní prognózy, které činily 17,90 %. Průmyslová výroba na Slovensku v září 2022 meziročně klesla o 1,90 % po 2% poklesu v srpnu, což bylo méně, než očekával trh. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 +3,18 %, CAC 40 +1,96 %, DAX +3,51 %.

Meziroční míra inflace ve Spojených státech zpomalila v říjnu již čtvrtý měsíc v řadě na 7,70 %, což je nejnižší hodnota od ledna a pod prognózou 8 %. Jádrová inflace v USA, která nezahrnuje potraviny a energie, vzrostla v říjnu 2022 meziročně o 6,30 % po zářijovém zvýšení o 6,60 %, což je 40leté maximum. Počet Američanů, kteří podali nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti, se v týdnu končícím 5. listopadu zvýšil o 7 000 na 225 000, což je nejvyšší nárůst za poslední čtyři týdny a překonává očekávání 220 000. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones +3,69 %, S&P 500 +5,53 %, NASDAQ +7,35 %.