Celková zpráva:

Index S&P 500 po zveřejnění údajů o inflaci vzrostl, zatímco technologický index Nasdaq 100 posílil o více než 1 % a zaznamenal nejsilnější čtvrtletí od roku 2020. Obchodníci zůstávají opatrní v souvislosti s případným prudkým rebalancováním na konci čtvrtletí ze strany penzijních fondů a zajišťovacích opcí. Ukazatel globálních akcií směřuje k druhému čtvrtletnímu růstu v řadě, když v čele amerických zisků stály technologické akcie. Analytici však upozorňují, že za růstem amerických akcií stojí ve skutečnosti jen malé procento akcií. V Evropě se akcie zotavily, protože inflace v eurozóně klesla nejvíce v historii. Nové maximum růstu základních cen však zdůraznilo obtížný úkol, který stojí před Evropskou centrální bankou. Ropa zaznamenala týdenní nárůst o více než 7 % v souvislosti s pokračujícím narušením iráckého vývozu. Zlato se téměř nezměnilo. Bitcoin měl zakončit své nejlepší čtvrtletí od března 2021 se ziskem kolem 70 %. A Digital World Acquisition Corp, společnost s čistým štítem, která přebírá mediální společnost Donalda Trumpa na burzu, prudce vzrostla poté, co se stal prvním bývalým prezidentem, který byl zbaven funkce.

Investoři vydělali na:

Align Technology Inc, jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o 7,15 % (poslední pětiletá výkonnost: 33,08 %). Společnost Align Technology, Inc. je globální společností působící v oblasti zdravotnických zařízení. Společnost navrhuje, vyrábí a prodává průhledné srovnávače a intraorální skenery pro zubní lékařství, jakož i software pro počítačem podporované navrhování a výrobu pro zubní laboratoře a zubní lékaře.

Makroanalýza a ekonomické zprávy:

Míra nezaměstnanosti v Japonsku v únoru 2023 nečekaně dosáhla 2,6 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu od října loňského roku, když se počet nezaměstnaných zvýšil o 130 000 na 1,80 milionu, zatímco zaměstnanost klesla o 300 000 na 67,14 milionu. Maloobchodní tržby v Japonsku v únoru 2023 meziročně vzrostly o 6,6 %, čímž překonaly očekávání trhu ve výši 5,8 %, neboť domácí spotřeba se nadále zotavovala z pandemického propadu. Růst maloobchodních tržeb nejvíce zrychlil v prodejnách motorových vozidel. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 +0,31 %, Hang Seng +0,45 %, Nikkei 225 +0,93 %.

Podle předběžného odhadu míra spotřebitelské inflace v eurozóně v březnu 2023 meziročně klesla na 6,9 %, což je nejnižší úroveň od února 2022. Přesto zůstala výrazně nad cílem Evropské centrální banky ve výši 2,0 %, což vytváří tlak na tvůrce politiky, aby pokračovali v dalším zvyšování sazeb. Schodek běžného účtu platební bilance Spojeného království se ve čtvrtém čtvrtletí 2022 prudce snížil na 2,5 mld. liber. Nižší schodek běžného účtu byl způsoben zvýšením přebytku prvotních důchodů. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 +0,69 %, CAC 40 +0,81 %, DAX +0,69 %.

Osobní výdaje ve Spojených státech v únoru 2023 vzrostly o 0,2 %. Poslední nárůst odrážel předstih výdajů za služby ve výši 25,8 miliardy dolarů a zvýšení výdajů za zboží o 2,0 miliardy dolarů. Osobní příjmy ve Spojených státech se v únoru 2023 oproti předchozímu měsíci zvýšily o 0,3 %. Ke zvýšení příjmů vedl růst náhrad, zejména z mezd a platů. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones +1,26 %, S&P 500 +1,43 %, NASDAQ +1,74 %.

Dominik Červenka, analytik společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.