Celková zpráva:

V úterý proběhl průzkum JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey). Výnosy 30letých amerických státních dluhopisů se pohybovaly poblíž denních maxim poté, co dosáhly nejvyšší úrovně od roku 2007, a desetileté sazby se dotkly 4,74 %, což oživilo volání po zvýšení referenční sazby dluhopisů na 5 %. Výprodej se rozšířil také na akciové a komoditní trhy, přičemž americké akciové benchmarky poklesly o 0,6 % a více. Ropa West Texas Intermediate kolísala a testovala 89 USD za barel, zatímco dolarový index dosáhl 10měsíčního maxima. "Cesta k úrovni 4,75 % je v této fázi téměř jistá," uvedl Ian Lyngen, vedoucí oddělení strategie úrokových sazeb v USA ve společnosti BMO Capital Markets, "což vyvolává otázku, zda se desetileté výnosy budou před zasedáním FOMC 1. listopadu obchodovat na úrovni pěti procent." Mezi největší pohyby akcií během dne patřilo zvýšení hodnocení výrobce osobních počítačů HP Inc. analytiky Bank of America, zatímco společnost McCormick & Co. klesla poté, co tržby nedosáhly odhadů. Kč kvůli pomalému hospodářskému oživení v Číně. Stratégové na Wall Street varují před dopadem vyšších úrokových sazeb na akcie, přičemž Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley a JPMorgan Chase & Co tvrdí, že existuje riziko dalšího poklesu akciových trhů. V současné době obchodníci odhadují pravděpodobnost zvýšení sazeb na přibližně jednu ku třem.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

ASIE: Globální výrobní index PMI společnosti S&P India v září 2023 klesl z 58,6 bodu na 57,5 bodu. Jednalo se o 27. měsíc růstu výrobní aktivity v řadě, ale nejpomalejší tempo od dubna, protože produkce se zvýšila nejméně za posledních pět měsíců v důsledku zpomalení nových zakázek. Růst zahraničních tržeb se také zmírnil ze srpnového devítiměsíčního maxima, ale zůstal prudký. Mezitím se zvýšila zaměstnanost, která byla podle historických standardů silná, zatímco objem nevyřízených zakázek mírně poklesl. Meziroční míra inflace v Gruzii se v září 2023 snížila na 0,7 % po 0,9 % v předchozím měsíci, když pomaleji rostly ceny různého zboží a služeb (10 % oproti 10,9 %), restaurací a hotelů (7 % oproti 7,2 %), alkoholických nápojů a tabáku (5,6 % oproti 5,7 %) a vzdělávání (4,9 % oproti 6,9 %).

EU: Meziroční míra inflace v Turecku v září 2023 zrychlila třetí měsíc po sobě na 61,5 % ze srpnových 58,9 % a byla zhruba v souladu s tržními prognózami, které činily 61,7 %. To znamenalo nejvyšší úroveň od prosince předchozího roku, a to především v důsledku zvýšení daňových sazeb a devalvace liry. Počet osob registrovaných jako nezaměstnaní ve Španělsku se v září 2023 zvýšil o 19 768, tj. o 0,7 %, na 2,72 milionu, a překonal tak očekávání trhu, který předpokládal pokles o 12 200 osob. I přes tento nárůst to znamenalo nejnižší počet nezaměstnaných v září od roku 2008. Meziroční míra inflace ve Švýcarsku v září 2023 vzrostla na tříměsíční maximum 1,7 % z 1,6 % v předchozím měsíci a byla nižší než tržní odhady 1,8 %. Hlavní tlak na růst vyvíjely alkoholické nápoje a tabák (1,2 % oproti 0,4 % v srpnu) a bydlení a energie (3,2 % oproti 2,9 %).

USA: Počet volných pracovních míst v srpnu 2023 vzrostl oproti předchozímu měsíci o 690 tis. na 9,61 mil. a výrazně překonal tržní konsenzus 8,8 mil. Úroveň volných pracovních míst se zvýšila v profesních a podnikatelských službách (+509 tis.), financích a pojišťovnictví (+96 tis.), vzdělávání státní správy a samosprávy (+76 tis.), výrobě zboží dlouhodobé spotřeby (+59 tis.) a federální vládě (+31 tis.). Index červené knihy USA se v týdnu končícím 30. září 2023 ve srovnání se stejným týdnem předchozího roku zvýšil o 3,50 %. F