Celková zpráva:

Index S&P 500 vzrostl díky podpoře zdravotnických společností, které jsou při volatilitě akcií považovány za defenzivní tituly. Čínské akcie kótované na burze v USA se propadly poté, co tamní akciový index klesl v důsledku upevňování moci prezidenta Si Ťin-pchinga. Tento týden budou oznamovat své výsledky mimo jiné společnosti s velkou tržní kapitalizací: Alphabet Inc, Microsoft Corp. a Meta Platforms Inc. Zisky zůstávají v centru pozornosti a investoři se ptají, zda společnosti, které se nejvíce podílejí na růstu zisku indexu S&P 500, mohou dosahovat zisků s maržemi, které omezují inflaci. Dalším klíčovým tématem pro investory je politika Fedu. Páteční komentáře prezidentky sanfranciského Fedu Mary Dalyové přispěly k předběžnému optimismu, že by se centrální banka mohla pokusit zpomalit tempo zvyšování sazeb po všeobecně očekávaném výrazném zvýšení na svém příštím zasedání. Pondělní údaje naznačily, že zpřísňování sazeb ze strany Fedu se začíná projevovat v ekonomice, přičemž ukazatele nákupních manažerů ukazují, že zvýšení sazeb již zasáhlo sektor služeb a zpracovatelský průmysl. První den týdne se zvýšil také silný dolar a ceny plynu na evropském trhu poprvé od června dosáhly 100 EUR/MWh.

Investoři vydělali na:

HCA Healthcare, Inc., jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o 6,97 % (klouzavá pětiletá výkonnost: +164,80 %). Společnost HCA Healthcare, Inc. nabízí zdravotnické služby. Nemocnice poskytuje diagnostické, léčebné, poradenské, ošetřovatelské, chirurgické a další služby a také lékařské vzdělávání, centrum pro lékaře a školicí programy.

Makroanalýza a zprávy z ekonomiky:

Předběžný odhad ukázal, že výrobní PMI japonské banky au Jibun v říjnu 2022 klesl na 50,7 bodu z konečných 50,8 bodu v září. Nejnovější údaje poukázaly na nejslabší tempo expanze ve výrobním sektoru od poklesu zaznamenaného v lednu 2021 v souvislosti s rostoucími ekonomickými překážkami. Produkce i nové zakázky klesly druhý měsíc po sobě v důsledku rychlejšího poklesu nových exportních zakázek. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 -2,93 %, Hang Seng -6,36 %, Nikkei 225 +0,31 %.

Podle předběžného odhadu S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI v říjnu 2022 klesl na 45,8 bodu ze 48,4 bodu v předchozím měsíci a výrazně pod očekávání trhu, který očekával 48 bodů. Jedná se o nejnižší hodnotu od května 2020, který se vyznačoval prudkým poklesem produkce v důsledku přetrvávajících omezení nabídky a nižší poptávky. Britští výrobci zároveň poprvé od prosince 2020 zaznamenali pokles počtu pracovních míst. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 +1,47 %, CAC 40 +1,59 %, DAX +1,58 %.

Podle předběžného odhadu se celkové tržby z průmyslové výroby v Kanadě v září 2022 meziměsíčně snížily o 0,5 % po 2% poklesu v srpnu. Jednalo se o pátý měsíc poklesu tržeb v řadě, přičemž největší pokles byl zaznamenán u dopravních prostředků a ropných a uhelných produktů. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones +1,35 %, S&P 500 +1,20 %, NASDAQ +0,86 %.